ביקושים של 132 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של דרבן
חברת הנדל"ן מקבוצת אליעזר פישמן גייסה מהציבור 74 מיליון שקל. החברה נהנתה מביקוש הגבוה פי 1.8 מכמות האג"ח שהציעה
דרבן הרחיבה את סדרה ח' של אגרות החוב שלה העומדות לפידיון בין השנים 2012 עד 2016.
דרבן הציעה למשקיעים במכרז חבילת ניירות ערך הכוללת 700 אגרות חוב מסדרה ח' ואופציות, במחיר מינימלי של 731.5 שקל לחבילה. בעקבות הביקושים נסגרה ההנפקה במחיר של 736.5 שקל לחבילה, מעל למחיר המינימום, המשקף תשואה של כ-5.56%
לאיגרות החוב, זאת בהשוואה לתשואת המקסימום שהציעה החברה שעמדה על 5.74%.
חבילת ניירות הערך בהנפקה כללה גם אופציות לאגרות חוב מסדרות ד', ה', וח', שמימושן עשוי להזרים בעתיד לקופת החברה 186 מיליון שקל נוספים.
נציין כי הנפקת האג"ח של דרבן מגיעה זמן קצר לאחר שחברת הדירוג מעלות העלתה את דירוג האשראי של החברה מרמה של "A מינוס" לרמה של "A".
יגאל לביא, מנכ"ל דרבן, אמר כי "הצלחת ההנפקה וביקושי היתר הינם הבעת אמון של שוק ההון בחברה. זהו הישג חשוב אשר יסייע לחברה להרחיב את פעילותה בארץ ובחו"ל".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם