משפחת ברונפמן לא הזרימה הון - הנפקת דיסקונט לא תתבצע
בניגוד להבטחות של הבנק מתחילת השנה, הנפקת הזכויות במניות הבנק בהיקף 400 מיליון שקל לא תצא לפועל. משפחת ברונפמן: "אנחנו ממתינים לאישור של הבנק המרכזי האמריקאי"
עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של דיסקונט הבטיח בכר, כי הנפקת הזכויות תצא אל הפועל עד תום הרבעון השני של 2010 (היום.( גיוס ההון נועד להגדיל את יחס הלימות הונו הראשוני של הבנק, שעמד עד לאחרונה על 6.6% מנכסי הסיכון.
קבוצת ברונפמן שרואן, בעלת השליטה בבנק, היתה אמורה להזרים במסגרת ההנפקה 100 מיליון שקל בלבד, אבל גם את ההון הזה לא הזרימה. תשקיף ההנפקה בדיסקונט כבר הוכן, וכעת ממתינים אך ורק לאור ירוק מצד הבעלים.
בדוחות הכספיים של הבנק נטען כי הדחייה בהנפקה נובעת מעיכובים במתן אישורים מצד רשויות הפיקוח האמריקאיות. למרות טענות אלו, עדיין לא ברור על אילו עיכובים מדובר - שכן הנפקת הזכויות עומדת על הפרק מזה כשנה.
הלימות ההון תשתפר
כך או אחרת, לפי הנחיות בנק ישראל, הבנקים נדרשים להגיע ליחסי הלימות הון ראשוניים (בעיקר הון מניות) לנכסי סיכון (אשראי) של .7.5% היחס בדיסקונט היה בכל השנים האחרונות נמוך משיעור זה. הבשורה החיובית מבחינת הבנק היא עמדת הפיקוח על הבנקים בנוגע לעיסקת הבנק הבינלאומי: הפיקוח יתיר לדיסקונט להציג את עיסקת המכירה כחלק מהונו הראשוני.
לפני כ3- חודשים הוחלט בבנק דיסקונט למכור את אחזקותיהם (26.4%) במניות הבנק הבינלאומי. עד סוף השנה הבנק ימכור ,6% ובהמשך ימכור את יתרת האחזקות. בנוסף הוא ייהנה מדיווידנד בסך 212 מיליון שקל, שיתקבל מהבנק הבינלאומי.
המכירה תקטין את נכסי הסיכון של הבנק ב331- מיליון שקל ותשפר את יחסי הלימות ההון שלו. עקב כך, יחס ההלימות הראשוני האפקטיבי של דיסקונט יעמוד על ,7.3% והוא יהיה מקובל על הפיקוח על הבנקים.
בכל מקרה, במשרד האוצר לא ממתינים להנפקת הזכויות בדיסקונט: לאחר שכבר מכרו 5% ממניות הבנק, מתכוונים במשרד ליישם בקרוב את השלב השני בתוכנית ההנפקה ולמכור לפחות חלק מיתרת אחזקותיהם בבנק, העומדות כיום על .20%
דובר משפחת ברונפמן, רני רהב, מסר בתגובה: "אנחנו ממתינים לאישור של הבנק המרכזי האמריקאי."
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם