אליהו מציג: תוכנית ההשתלטות על לאומי
משרד האוצר ביקש אתמול באופן רשמי את אישור ועדת הכספים למכירת יתרת מניות המדינה בבנק לאומי. המניות יימכרו ללא גרעין שליטה - התמורה לקופת המדינה מוערכת ב2.4- מיליארד שקל. שלמה אליהו כבר מנסה לגייס שותפים להשתלטות על הבנק: ישלב גם משקיעים מחו"ל ואת חברת אוצר התיישבות היהודים
זאת בעקבות הודעת משרד האוצר על הכוונה למכור את יתרת אחזקותיו בבנק והבקשה שהגיש שר האוצר לוועדת האוצר אל מנת שתאשר הליך זה - כך נודע למעריב עסקים.
את המהלך עבור אליהו יוביל יו"ר מועצת קדימה, ח"כ חיים רמון. נראה כי במהלך ישולבו גם משקיעים מחו"ל (כמו חברות ביטוח זרות), ואולי גם חברת אוצר התיישבות היהודים, המחזיקה ב4.92%- ממניות הבנק. אליהו עצמו מחזיק כיום ב9.6%- ממניות בנק לאומי. ייתכן שבסוף התהליך יפנה אליהו לבנק ישראל ויגיש בקשה רשמית על מנת לקבל היתר לשיתוף הפעולה.
כפי שנחשף במעריב עסקים, שר האוצר, יובל שטייניץ, פנה אתמול לוועדת הכספים של הכנסת בבקשה לאשר את מכירת יתרת מניות בנק לאומי שבידי המדינה, ולהשאירו ללא גרעין שליטה.
כיום מחזיקה המדינה ב11.46%- מהון המניות של בנק לאומי, כש10.5%- מתוכם מיועדים למכירה לציבור. היתרה תוקצה לעובדי בנק לאומי, שיקבלו אופציה לרכישת המניות במחיר מופחת. התמורה בגין מכירת המניות, על פי מחירי הבורסה, נאמדת ב2.4- מיליארד שקל שישמשו לצמצום הגירעונות.
מכירת המניות תבוצע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, בהליך תחרותי (Block Trade), בו תוצע חבילת מניות של הבנק לגופים פיננסיים לצורך שיווקם למשקיעים בארץ ובחו"ל.
כמות המינימום שתוצע בעיסקה תעמוד על ,3% אך עשויה להיות גבוהה יותר
על פי ההערכות, משרד האוצר יפנה ל10- גופי השקעות כמו דויטשה בנק, ליהמן ברדרס, סיטי בנק, HSBC וברקליס. הפנייה תבוצע בתום יום המסחר, במועד בו יחליט משרד האוצר על ביצוע המכירה.
הצעותיהם של גופי ההשקעות תתקבלנה עד לפתיחת המסחר ביום שלאחר מכן. גודל חבילת המניות שיימכר בכל פעם ייקבע על ידי החשב הכללי, בהתאם לתנאי השוק, והרוכשים הפוטנציאלים ייבחרו באמצעות הליך של מכרז.
ההחלטה על ביצוע המכירה במתכונת זו התקבלה, לאחר שהסתבר כי הסיכוי למכירת גרעין השליטה בבנק למשקיע אסטרטגי הוא נמוך מאוד. אם בתום התהליך תרד אחזקת המדינה בבנק אל מתחת ל-5%, ועדת המניות, בראשות עו"ד מרגלית נוף, תגיע לסיום דרכה ותפורק.
מאז שנת ,2007 לאחר שלא מומשה האופציה למכירת 10% ממניות הבנק לקרנות סרברוס גבריאל, נעשו מאמצים רבים לעניין משקיעים אסטרטגיים בבנק לאומי. המתמודדים הפוטנציאלים, ובהם בעיקר בנקים זרים, הגיבו בשלילה.
בימים אלה מקדמים משרד האוצר ובנק ישראל תיקון לחוק הבנקאות (רישוי) בעניין מינוי דירקטורים בבנק ללא גרעין שליטה. השלמת החקיקה צפויה להסתיים עד סוף שנת .2010
פעולות אלה יבטיחו את המשך התפקוד התקין של דירקטוריון הבנק, הן בהיבט של פעילות הדירקטוריון בהרכב מלא לשנה הקרובה לכל הפחות, והן בכל הקשור להבטחת המשך תפקוד הדירקטוריון ומינוי דירקטורים חדשים במידת הצורך.
מניות בנק לאומי מפוזרות כיום בין מאות אלפי בעלי מניות שונים, אך ריכוז המניות מוחזק בידיים מוסדיות חזקות. לכל אחד מהגופים המוסדיים מותר, נכון להיום, להחזיק עד 5% ממניות הבנק.
בעתיד יהיה צורך להעביר דיווח מסוים, גם אם המשקיע יחזיק למעלה מ2.5%- מהמניות. החוק במתכונתו הנוכחית מונע מבעלי המניות תיאום בנוגע למינוי דירקטורים, או בכל עניין מהותי אחר הנוגע לבנק.
הפרטת יתרת אחזקות המניות בבנק לאומי משלימה תהליך שהחל בשנת ,1983 שבמהלכו נאלצה מדינת ישראל להציל את ציבור בעלי המניות בעקבות פרשת ויסות מניות הבנק. היא רכשה את כל מניות הבנקים, והפריטה חזרה את מרביתם, למעט בנק דיסקונט (ש20%- ממניותיו מוחזקים עדיין בידי המדינה).
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם