ראשי » עסקים » שוק ההון גלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

נכנס למעו"ף: הנפקה נוספת לעזריאלי בהיקף של 513 מיליון שקל

הערכות: בנק הפועלים והבנק הבינלאומי ביצעו את עיקר הרכישה. החל מיולי תיסחר הקבוצה במדד תל אביב 25 במקום אורמת

יהודה שרוני | 14/6/2010 18:32

שבוע אחרי שהתחייב כי ינפיק 4.2% נוספים ממניות הבנק וייכנס למדד תל אביב 25, מודיע דוד עזריאלי על הנפקה נוספת בהיקף של 513 מיליון שקל. ההנפקה התבצעה לפי מחיר של 83.25 שקל למניה - המחיר בה החלה המניה להיסחר בשבוע שעבר עם השלמת ההנפקה הראשונה במסגרתה גייס כ-2.1 מיליארד שקל.

בעקבות כך, גדל החלק הסחיר של מניות קבוצת עזריאלי ל-25% ממניות החברה, מה שיאפשר את רישומה למדד המעו"ף. קבוצת עזריאלי צפויה להחליף עם כניסתה לתל אביב 25 את קבוצת אורמת, שתעבור להיסחר במדד תל אביב 100.

על פי ההערכות בשוק ההון, בנק הפועלים והבנק הבינלאומי הם אלו שביצעו את עיקר הרכישה עבור חשבונות הנוסטרו. בנק הפועלים קנה מניות בסכום הנאמד ב-200 מיליון שקל והבנק הבינלאומי רכש מניות בסכום של 130 מיליון שקל.

יתרת המניות נרכשה על ידי גופים מוסדיים המגיעים בעיקר מחברות הביטוח: כלל (77 מיליון שקל), אלטושלר-שחם (50 מיליון שקל), מגדל (20 מיליון שקל),

הראל (20 מיליון שקל) והפניקס (17 מיליון שקל).

אין זו הפעם הראשונה שהבנק הבינלאומי מבצע השקעות פיננסיות לחשבון הנוסטרו: לפני 4 שנים הוא רכש מאיש העסקים נוחי דנקנר נתח ממניות סלקום בהיקף 200 מיליון דולר. הבינלאומי רכש כבר בשבוע שעבר את מניות קבוצת עזריאלי בהיקף של 110 מיליון שקל, כך שהיקף השקעותיו הכולל במניות החברה מסתכם כעת ב-240 מיליון שקל.

בנק הפועלים, שבשבוע שעבר לא רכש את מניות עזריאלי, הצטרף אף הוא לקונים ורכש על פי ההערכות, מניות בשווי 200 מיליון שקל. נראה כי הרכישה נעשית במסגרת בדיקת האפשרות של הבנק לגוון את השקעותיו ולהתחיל לבצע השקעות ריאליות. הבנק נמנע בשנים האחרונות מביצוע השקעות מסוג זה, למעט השקעות במערכת הבנקאית אשר בוצעו בדרך כלל בחו"ל.

המסחר במניות עזריאלי במסגרת מדד המעו"ף ייחל ב-1 ביולי. בקבוצה הביעו שביעות רצון מהשלמת המהלך הנוסף והעריכו כי מחזורי המסחר במניות יגדלו בשיעור ניכר.