פעילות הנדל"ן של יולי עופר בדרך לבורסה
הודיע על חתימת הסכם לרכישת השלד הבורסאי שמיר השקעות. בטיוטת הערכת השווי, נאמדת פעילות הנדל"ן של CEE בכ-100 מיליון שקל; נכון לסוף 2009 לחברה גירעון של 8 מיליון שקל בהון העצמי
הרישום למסחר בתל אביב מגיע לאחר שהחליטה להקפיא את הליכי רישום ניירות הערך שלה למסחר בבורסת וורשה. בהמשך מתכננת החברה לבצע הנפקת מניות, שעל הרכבה והיקפה עדיין לא הוחלט.
בשלב זה החברה לא מתכננת הנפקת אג"ח נוספת בבורסה לצורך מיחזור חובותיה. נכון לסוף 2009 ל-CEE הלוואות בנקאיות בהיקף של 236 מיליון שקל. החברה נמצאת כיום במו"מ עם הבנקים למיחזור הלוואות בסך של כ-35 מיליון שקל. ב-2007 הנפיקה החברה סדרת אג"ח בהיקף של 69 מיליון שקל, אותה הרחיבה ב-2008 בעוד 57 מיליון שקל, ללא בטוחות. יתרת אגרות החוב לסוף 2009 מסתכמת ב-113 מיליון שקל.
על פי ההסכם, עד להשלמת העיסקה
ירכשו בעלי השליטה הנוכחיים בשמיר את תיק ניירות הערך של החברה, בתמורה לשווי התיק במועד חתימת הסכם ההקצאה הפרטית, והמסתכם בכ-12 מיליון שקל.
השלמת העיסקה מותנית במספר תנאים, כולל קבלת הערכת שווי חיצונית, לפיה שוויה של CEE הינו לפחות 70 מיליון שקל, ולא יותר מ-110 מיליון שקל. על פי טיוטת הערכת שווי שהתקבלה על ידי שמיר לקראת העסקה, מוערך שווייה של CEE נכון לסוף 2009 ב-100 מיליון שקל.
CEE פועלת בהשקעה בנדל"ן מניב למסחר ומגורים במרכז ומזרח אירופה, ובתחום המלונאות באמצעות אינוונטק הציבורית.
ב-2009 רשמה החברה ירידת ערך של 16.5 מיליון שקל לנכסי הנדל"ן שבבעלותה, בהמשך לירידה של 14 מיליון שקל ב-2008. החברה סיימה את השנה עם גירעון של 8.2 מיליון שקל בהון, ותזרים מזומנים שלילי של 19 מיליון שקל. הפסדי החברה בשנה החולפת הסתכמו ב-31 מיליון שקל, זאת לאחר הפסד של 68.9 מיליון שקל ב-2008 והפסד של 24.7 מיליון שקל ב-2007.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם