נחתם הסדר ההבראה בין תפרון לבין הבנקים הגדולים
בלעדי: לאומי, פועלים ודיסקונט יעמידו לרשות החברה הלוואה של 15 מיליון דולר. תפרון תקצה לבנקים 100 אלף אופציות במחיר מימוש של 4.5 דולר למניה
במסגרת ההסדר יעמידו שלושת הבנקים הגדולים (לאומי, פועלים ודיסקונט) לרשות החברה אשראי של 15 מיליון דולר. מחצית מאשראי זה תועמד על ידי בנק לאומי. היתרה בחלקים שווים על ידי פועלים ודיסקונט. עוד סוכם, כי חלק ממסגרות האשראי הקיימות של החברה יבוטלו ובמקומן יעומדו לצורכי הון חוזר הלוואות נוספות של כ-9 מיליון דולר.
תפרון מצדה, התחייבה לבצע הנפקת זכויות בסכום שלא יפחת מ-3.4 מיליון דולר. חברת נורפת המחזיקה ב-21.9% מהונה של החברה התחייבה לנצל את הזכויות, וייתכן שהיקף הגיוס יגיע בשיאו ל-5.8 מיליון דולר. תשקיף ההנפקה פורסם בסוף השבוע
שעבר.
עוד כולל ההסדר עם הבנקים התחייבות להעמדות מסגרות אשראי לזמן קצר (הון חוזר) בסכום של 1.8 מיליון דולר. להבטחת פירעון האשראים יועמדו לרשות הבנקים כל הביטחונות של חברת תפרון.
נוסף לכך, מתחייבת החברה לא לבצע רכישות ללא הסכמה מראש של הבנקים, להימנע מביצוע שינויים במבנה התאגיד ללא הכמה מראש ולהימנע מתשלום דמי ניהול לחברה נורפת, שהיא כאמור בעלת השליטה בחברה. כמו כן, תפרון לא תחלק דיבידנד במזומן כל עוד לא ייפרעו חלק מחובותיה, ובכל מקרה תעשה זאת בתיאום עם הבנקים.
עוד התחייבה החברה שה-EBITDA לשנת 2010 יהיה חיובי, שהונה העצמי לא יפחת מ-35 מיליון דולר, ושיתרת המזומנים לא תיפחת מ-33 מיליון דולר. החברה גם התחייבה ששכרם של המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון לא יהיה גבוה מזה המשולם להם בתקופת ההסכם.
חברת נורפת נשלטת על ידי קרן ההשקעות פימי, שבניהול ישי דווידי. חברת מבטח שמיר, הבעלים של נורפת, נשלטת על ידי מאיר שמיר.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם