ראשי » עסקים » בארץ » כלכלה בארץ גלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

בעלי תפרון עשויים להגדיל את חלקם בחברה ל-‭44.9%

למעריב עסקים נודע כי שלושה חודשים לאחר התפוצצות פרשת תפרון, הסכם ייחתם השבוע והסדר ההבראה ייצא לדרך

יהודה שרוני | 1/3/2010 7:36

שלושה חודשים לאחר התפוצצות פרשת תפרון - הסדר ההבראה יוצא לדרך. ההסכם בין תפרון לבנק לאומי, בנק דיסקונט ובנק הפועלים ייחתם השבוע, כך נודע למעריב עסקים. עוד נודע כי המחלוקת לגבי תשלום שכר הדירה על המפעל לקרן ריט 1 עומדת בפני פתרון. האור הירוק להסדר היה פרסום תשקיף ההנפקה בסוף השבוע על ידי תפרון. היקף ההנפקה שאמור היה במקור לעמוד על 4 מיליון דולר יגדל, ויגיע ל‭5.8-‬ מיליון דולר.

על פי מתווה התשקיף תבוצע הנפקת זכויות בהיקף של ‭4.8‬ מיליון דולר. בשלב הראשון ייתנו הבעלים קבוצת נורפת המחזיקים ב‭21%-‬ מתפרון

לציבור בעלי המניות לנצל את חלקם בזכויות. אם הזכויות לא ינוצלו הבעלים יממשו את כרית הביטחון שאליה יתחייבו, וישקיעו ‭3.4‬ מיליון דולר ובשלב מאוחר יותר באמצעות הנפקה פרטית את היתרה.

ההשקעה הכוללת בהיקף של עד ‭5.8‬ מיליון דולר תגדיל את חלקם מ‭21%-‬ ל‭44.9%-‬ ממניות תפרון. הנפקת הזכויות תבוצע ב‭11-‬ למרץ, ובהתאם לתוצאותיה יוחלט על היקף ההנפקה הפרטית. נוסף לכך, 15 מיליון דולר מהחובות ייפרסו לזמן ארוך והבנק יעמיד מסגרת אשראי מחודשת להון חוזר של ‭1.8‬ מיליון דולר.