נציגות האג"ח תדרוש מהנהלת אפריקה ישראל הסברים למחיקות
בעקבות אזהרת הרווח שפרסמה אפריקה נכסים, מודיעה נציגות האג"ח כי החברה מחוייבת לפצות את בעלי האג"ח. איזי כהן יזומן לפגישה כדי לספק הסברים
בתגובה ששוגרה מטעם הנציגות לפני שעה קלה נכתב: "בהסדר בין אפריקה ישראל לבעלי האג"ח הוכנסו מראש מנגנוני התאמה, לפיהם במידה ויורד ההון העצמי של אפי פיתוח, אפריקה ישראל מחוייבת לפצות את בעלי האג"ח בתוספת מניות מהחברות האחרות".
בנציגות הובטח כי הפגישה תתקיים בתחילת השבוע (מיד אחרי פורים). מנכ"ל אפריקה ישראל, איזי כהן, יזומן לישיבה כדי לספק הסברים לגבי התשקיף והפחתת השווי. בפגישה תיקבע עמדת הנציגות על ההסדר עצמו.
נזכיר, כי אפריקה ישראל נכסים, החברה-בת של אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, פרסמה אתמול בלילה אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2009. החברה צפויה להציג ברבעון הפסד של 250 מיליון שקל וגם שנת 2009 כולה תסתכם בהפסד.
החברה, שהגיעה לאחרונה למתווה הסדר עם מחזיקי האג"ח שלה שטרם אושר, פרסמה הלילה תשקיף מדף לקראת הנפקת הזכויות שהיא מתכננת כחלק מההסדר. ואולם, מהתשקיף מתברר כי בעקבות הבדיקות שערכה בנכסי אפי פיתוח ברוסיה, החברה תפחית ברבעון הרביעי סכום של כ215 מיליון דולר בשל התאמת השווי ההוגן של הנכסים.
"עפ"י ממצאים ראשוניים של הבדיקה וטיוטות שווי שהתקבלו בידי החברה, חלו ירידות ערך בשווי של מספר נכסי מקרקעין ומלאי דירות (מקום בו נמצא ששווי השוק שלהן נמוך מהעלות הרשומה בגינן בספרי החברה), ביחס לנכסים של חברות מאוחדות שלה הממוקמות בעיקרם באירופה", נכתב בהודעת החברה.
עם
עם זאת נציין, כי על פי עקרונות ההסדר המוצע, כמות מניות אפריקה נכסים, שיוענקו למחזיקי אגרות החוב כנגד המרת חלק נוסף מחובם, מושפעת, באופן חלקי, מההון העצמי של החברות הבנות, על פי דוחותיהן הכספיים שיפורסמו לפני המועד הקובע להסדר המוצע.
לפיכך, מדגישים בחברה, הפסדים אלה עשויים להשליך על כמות מניות אפריקה נכסים שתועבר למחזיקי אגרות החוב במסגרת ההסדר.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם