דיסקונט יפריש למס 130 מיליון שקל
פרסום ראשון: למעריב עסקים נודע כי הבנק יבצע הפרשה מיוחדת למס לקראת המכירה הצפויה של אחזקותיו במניות הבנק הבינלאומי
בנק דיסקונט ישגר בימים הקרובים הודעה לבורסה על חידוש המשא ומתן עם בעלי השליטה בבינלאומי למכירת אחזקותיו במניות הבנק .(26.4%) המגעים יחודשו לאחר חזרתה מחופשה של היועצת המשפטית של הבנק, עו"ד אתי דויטש, המרכזת את הטיפול המשפטי בעניין. ההיקף הכולל של העיסקה נאמד ב500- מיליון שקל.
נראה שחבילות המניות בבינלאומי יימכרו בעיסקאות מחוץ לבורסה ולגופים מוסדיים. צדיק בינו, בעל השליטה בבינלאומי, החליט בשלב זה שלא להגדיל את אחזקותיו במניות הבנק.
חידוש המגעים בין הצדדים הוא תוצאה ישירה של מינויו של ד"ר יוסי בכר ליו"ר בנק דיסקונט.
בכר, המקורב לצדיק, החליט לפתוח דף חדש במערכת היחסים בין שני הבנקים ולנסות לפתור את המחלוקת בין הצדדים באמצעות משא ומתן אינטנסיבי. בכר והמנכ"ל גיורא עופר כבר קיימו לפני שבועיים עם בינו וזק אלעד, יו"ר הבינלאומי, פגישות תיאום ראשוניות.
לדיסקונט יש שני תמריצים עיקריים לביצוע העיסקה: הראשון הוא קבלת דיבידנד במזומן מהבנק הבינלאומי בסכום הנאמד ב200-150- מיליון שקל (אם הבינלאומי יכריז השנה על חלוקת דיבידנד של 800-600
התמריץ השני הוא גידול של 1.5% בהלימות ההון של דיסקונט שיווצר עם השלמתה. השקעת דיסקונט בבינלאומי מחייבת כיום את דיסקונט בהקצאת הון מחמירה ביחס להשקעות אחרות. העיסקה תאפשר גם לדיסקונט לחלק דיבידנד במזומן, אם כי נראה שהדבר לא יקרה במהלך .2010
העיסקה תושלם בהדרגה: בשלב הראשון יימכרו 6% מאחזקות דיסקונט בבינלאומי ולאחר מכן היתרה. כל עוד מחזיק הבנק יותר מ10%- מהמניות, תהיה לו הזכות למינוי שני חברי דירקטוריון בבינלאומי.
העיסקה המסתמנת קיבלה את ברכת המפקח על הבנקים רוני חזקיהו, ועל-פי ההערכות היא תושלם עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים השנתיים. חזקיהו עצמו היה מעורב מאחורי הקלעים בהשלמת העיסקה ואף אישר את עקרונותיה.
המהלך החדש יאפשר לבנק הבינלאומי להשלים את מהלך איחוד הון המניות וגיוס ההון על-פי טיוטת תשקיף שכבר פורסמה. הבינלאומי נשלט בידי חברת פיבי, הנשלטת על ידי בינו ויורשי המשקיע האוסטרלי המנוח ג'ק ליברמן.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם