ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

דסק"ש פרסמה הצעת רכש לשופרסל בהיקף של 360 מיליון שקל

החברה שבשליטת נוחי דנקנר מציעה לרכוש עד 18 מיליון מניות של הרשת במחיר של 20 שקל למניה במזומן. דסק"ש צפויה לרשום רווח של 1.129 מיליארד שקל בגין השקעתה

דיסקונט השקעות, שבשליטת נוחי דנקנר, הודיעה הערב (ג') על הצעת רכש ל-8.3% ממניות שופרסל, במחיר של 20 שקל למניה במזומן, ובהיקף כולל של עד 360 מיליון שקל. כיום מחזיקה דסק"ש בכ-38% מההון וכ-42% מזכויות ההצבעה בשופרסל. אם הצעת הרכש תיענה במלואה, תיגדל האחזקה של דסק"ש בשופרסל לכ-46.4% בהון ולכ-50.5% בהצבעה.

אם הצעת הרכש תיענה שלא במלואה, דסק"ש עשויה לבצע לאחר מכן רכישות נוספות של מניות שופרסל אשר יגדילו את אחזקתה ברשת לשיעור העולה על 50% בהצבעה. במידה שתגיע דסק"ש לשיעור אחזקה בשופרסל העולה על 50% בהצבעה, היא תאחד בדו"ותיה הכספיים את דוחות שופרסל.

בנוסף לכך, דסק"ש צפויה לרשום רווח על השקעתה ברשת, בגובה ההפרש בין ערך ההשקעה במניות שופרסל הרשום בספרי דסק"ש (ובהתחשב בקרן הון המיוחסת לשופרסל בספרי דסק"ש), לבין שווייה ההוגן של השקעה זו, והכל במועד העלייה לשליטה. נכון להיום מדובר ב-1.129 מיליארד שקל.

כמו כן צפויה דסק"ש לרשום התאמות לשווי ההוגן של נכסי שופרסל ומוניטין בגין השקעתה. עודף העלות יחושב בהתאם לפער שבין הסכום שתשלם דסק"ש במסגרת הצעת הרכש, בתוספת השווי ההוגן של השקעתה הקיימת בשופרסל, במועד העלייה לשליטה לבין חלקה של דסק"ש בהון של שופרסל לאחר הצעת הרכש.

כיום מוערך עודף העלות ב-1.3 מיליארד שקל. חלק מעודף עלות זה יופחת בהדרגה על פני תקופה ובסכומים שייקבעו על פי עבודה של הקצאת עלות רכישה שתוזמן על ידי דסק"ש בבוא העת.

להצעת הרכש המיוחדת שאת המפרט שלה מתכוונת להגיש דסק"ש לרשות ני"ע ולבורסה בתל אביב  מחר (ד'), ניתן יהיה להיענות עד ה-10 בפברואר.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...