ברגע האחרון: לבייב יזרים 60 מיליון שקל להצלת הסדר החוב
רגע לפני הדיון המכריע הבוקר בבית המשפט, התגבש אתמול בלילה הסדר פשרה שבמסגרתו יקבלו מחזיקי סדרה ט' 220 מיליון שקל במזומן, ואת שאר החוב באג"ח ארוכות טווח. מחזיקי אג"ח כ"ד וי"ז יפוצו
- נציגות האג"ח של אפריקה התכנסה לישיבה מכרעת בניסיון להגיע להסדר
- המילון המלא לפרשת אפריקה ישראל
מפרטי ההסדר שהגיעו למעריב עסקים מתברר, כי אפריקה ישראל עצמה תשנה את ההסדר המקורי עליו חתמה לפני כחודש ותזרים לבעלי אגרות החוב 60 מיליון שקל נוספים במזומן. ההסדר החדש, אשר ידווח הבוקר גם לבורסה לניירות ערך, מסיים את הטיפול בכל נפגעי אגרות החוב של אפריקה ישראל.
על פי ההסכם, מחזיקי אגרות החוב ארוכות הטווח יוותרו לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרה ט' על חלק מהסכום המזומן שאותו אמורים היו לקבל במסגרת ההסדר. הסכום שכלל מחזיקי האג"ח אמורים היו לקבל הוא 550 מיליון שקל.
ויתור מסוים ייעשה גם לטובת מחזיקי אג"ח כ"ד וי"ז, שאמורות היו להיפרע במהלך שנת .2010 בהסדר החדש סוכם כי מחזיקי אג"ח אלה יקבלו אף הם פיצוי מסוים במזומן עבור אגרות החוב שברשותם.
בעקבות ההסדר תיפתר הבעיה המרכזית בנוגע לאגרות החוב מסדרה ט:' מתוך 557 מיליון השקל שאמורים היו להתקבל ב-10 בנובמבר השנה, יקבלו מחזיקי אגרות החוב 220 מיליון שקל במזומן ואת היתרה באגרות חוב חדשות לתקופה ארוכה יותר. מחזיקי אגרות החוב הקצרות יקבלו בסך הכל תוספת של 20% לסכום המזומן שאותו אמורים היו לקבל.
בעקבות הביקורת
הסכמה נוספת הושגה בין הבנקים לבין מחזיקי אגרות החוב לגבי צעדים משפטיים שניתן יהיה לבצעם באפריקה ישראל, אם יוחלט על המשך פעילותה במתכונת משפטית שונה. נראה שההסדר הושג בעקבות ההערות והביקורת שמתחה בשבוע שעבר השופטת אלשיך על הבנקים, על מחזיקי אגרות החוב ועל לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל, שהזרים לבנקים באמצעות חברת ממורנד 670 מיליון שקל.
על רקע הביקורת הזו הסכימה אפריקה ישראל לפתוח מחדש את ההסדר שהושג עם בעלי
אגרות החוב, ולסגת מטענתה כי ההסדר המחודש נוגע להסכמות בין בעלי אגרות החוב לבינה.
מי שנפגע בצורה משמעותית מההסדר החדש הם בעלי האג"ח הארוכות, שיוצגו על ידי עורכי הדין ליפא מאיר ואמיר ברטוב. ראשית, הם יוותרו על נתח גדול יותר מקופת המזומנים שלהם לטובת האגרות הקצרות; כמו כן, העובדה שאפריקה ישראל עצמה מזרימה כסף נוסף תפגע בהם משום שבעתיד הם אמורים, על פי ההסדר, לקבל נתח ממניות אפריקה ישראל ומהחברות-הבנות שלה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם