סעיף סודי: אפריקה תממש - ותשלם 1.2 מיליארד שקל במזומן
הצצה לסעיף הסודי בהסדר החוב של אפריקה ישראל. לפי ההסכם, ללבייב עומדת האופציה למכור עד סוף השנה נתחים מאפי פיתוח או מאפי נכסים במקום להעביר המניות למוסדיים. באפריקה ישראל סירבו להגיב
לפי התכנון המקורי, אמורה היתה אפריקה, במסגרת ההסדר, להמיר חוב של 1.2 מיליארד שקל בהקצאת מניות באפי נכסים ובאפי פיתוח. יועצה הכלכלי של אפריקה, פרופ' אמיר ברנע, העריך כי מדובר ב-16% באפי נכסים, בעלת השליטה באפי אירופה ובנכסי נדל"ן בישראל, וב-13% באפי פיתוח, בעלת הנכסים ברוסיה. שיעור המניות שיוקצה לבעלי האג"ח נקבע לפי הממוצע בין שווי השוק שלהן לשווי ההון הרשום בספרים.
אפריקה ביקשה: "תנו לנו זמן"
הנהלת אפריקה ישראל הציעה לשנות את המתווה המקורי, לאפשר לה לנסות ולמכור נתחים של החברות-הבנות, ולהעביר את התמורה בסך 1.2 מיליארד שקל במזומן למחזיקי האג"ח. נציגי החברה הסבירו כי יוכלו לקבל תמורה גבוהה יותר בגין הנכסים שיימכרו מאשר התמורה שעשויים לקבל המוסדיים עבור מניות שיבקשו לממש.
"בסופו של דבר התמורה העודפת בגין המכירה תיכנס לקופת אפריקה ישראל, ואתם תצאו נשכרים מכך. רק תנו לנו זמן לנסות ולממש", ביקשו נציגי החברה מהגופים המוסדיים.
אפריקה הציעה שאם עד למועד החתימה
הסופית על הסדר החוב, הנכסים לא ימומשו, תקצה החברה למוסדיים מניות בחברות-הבנות, כפי שנקבע מלכתחילה. המוסדיים הסכימו לתת לחברה חבל מוגבל, והקציבו לה 60 יום בלבד - עד סוף השנה - לפעול על פי הצעתה.
באפריקה ינסו כעת לממש נכסים במהירות ולקבל תמורה מרבית, אך אם לא יצליחו, יקצו מניות למוסדיים בלית ברירה. מכיוון שהמניות בחברות-הבנות הינן סחירות, קיים חשש סביר שלפחות חלק מהמוסדיים ימהרו למכור את המניות, מה שעלול ליצור לחץ על מחיריהן בבורסה.
באפריקה ישראל סירבו להתייחס לידיעה.
נא להמתין לטעינת התגובות
