רשמית: CIT הגישה בקשה לפשיטת רגל
זוהי בקשת פשיטת הרגל החמישית בגודלה בתולדות ארצות הברית. המשמעות: ביהמ"ש ינהל את חובות הבנק ויאפשר פגיעה בבעלי המניות. המניות יימחקו ובעלי האג"ח יקבלו 70 סנט כנגד כל דולר
מדובר בפשיטת הרגל החמישית בגודלה בארצות הברית, אחרי ליהמן ברדרס, וושינגטון מיוצ'ואל, וורלדקום וג'נרל מוטורס. משמעות המהלך היא שבית המשפט ינהל את חובות הבנק ויאפשר פגיעה בבעלי המניות.
CIT מתכננת לבצע ארגון מחדש, שבמסגרתו יימחקו כל המניות עם יציאת הבנק מהליך פשיטת רגל. בעלי האג"ח יקבלו אג"ח חדשות בשיעור 70 סנט לכל דולר, וגם יפוצו במניות חדשות.
מנכ"ל CIT, ג'פרי פיק, אמר כי רק כך תוכל CIT להמשיך בתוכנית ההבראה ולתת הלוואות תוך זמן קצר. החברה מקווה שתוכל לצאת מהליכי פשיטת רגל עד סוף השנה, כאשר הבנק יהיה בשליטת בעלי האג"ח.
הבקשה לפשיטת רגל הוגשה לאחר ש-CIT לא הצליחה להגיע להסדר עם בעלי האג"ח, לאחר שלא הסכימו לתוכנית הארגון מחדש של החברה. כתוצאה מכך יפסיד הממשל האמריקאי 2.3 מיליארד דולר, שהוזרמו לבנק במסגרת תוכנית החילוץ לחברות הפיננסיות.
עם זאת, הודיע הבנק כי ההיערכות לפשיטת הרגל כללה דיונים עם נציגי חלק מבעלי האג"ח, ורובם הגיעו להסכמה עם הנהלת הבנק על צמצום חוב
הבנק כלפיהם - כ-10 מיליארד דולר.
לקבוצת CIT נכסים בשווי 71 מיליארד דולר, בעוד שהיקף ההתחייבויות הגיע ל-64.9 מיליארד דולר. לו היתה מצליחה לשכנע את בעלי האג"ח לדחות את מועד הפדיון של 30 מיליארד דולר של אג"ח, ולהחליפם באג"ח ארוכות טווח חדשות - היתה חוסכת 5.7 מיליארד דולר מהחוב.
אלא שהדיונים על בעלי האג"ח נמשכו מספר חודשים, וחלקם לא היו מוכנים להגיע להסדר חדש. ב-9 החודשים הראשונים של 2009 רשם הבנק הפסד של 5 מיליארד דולר.
ביום שישי האחרון חלה התפתחות משמעותית, כאשר המיליארדר קארל איקן שינה את עמדתו, והודיע כי יעניק ל-CIT גיבוי כספי של מיליארד דולר בהליך פשיטת הרגל.
איקן נמנה עד אותו יום עם בעלי האג"ח שסירבו להגיע להסדר על דחייה בפירעונן - והשינוי בעמדתו גרם לנפילה של 24.2% בשערי מניות ב-CIT.
הממשל האמריקאי עמד במהלך החודשים האחרונים בפני לחצים להזרים סכום נוסף כדי לסייע ל-CIT - אך עמדתו היתה שאין מקום לסכן עוד מיליארדי דולרים מכספי משלם המסים.
גם החשש כי הבנק יקרוס לא הרתיע את משרד האוצר האמריקאי, שסבר כי הבנק חייב לבצע ארגון מחדש ולהגיע להסדר עם בעלי האג"ח. רק לאחר שתגובש תוכנית ההבראה ל-CIT בחודשים הקרובים, ייחרץ גורלה.
נא להמתין לטעינת התגובות
