"קנינו את בזק במחיר אטרקטיבי"
לראשונה מאז נחתמה עיסקת המיליארדים, סטלה הנדלר מדברת: "העיסקה תהפוך את סמייל לגוף התקשורת המוביל". בדרך להשלמת העיסקה, אלוביץ' ימכור את פעילות התקשורת של סמייל לחברת פרטנר שבשליטת בן-דב
לדברי הנדלר, שחתמה על מסמכי הרכישה של בזק, "העיסקה מממשת את המטרה של סמייל, להפוך לגוף התקשורת המוביל בישראל. רכישת בזק היא בעלת פוטנציאל ליצור ערך משמעותי לבעלי המניות שלנו".
הנדלר הדגישה, כי בנוסף למחיר האטרקטיבי, במסגרת תנאי העיסקה סוכם כי סמייל תיהנה מהדיווידנד שיחולק בקרוב לבעלי המניות של בזק. הנדלר סירבה להתייחס לאפשרות שתמונה לנהל את בזק, ואמרה כי הטיפול בפרטי העיסקה לא יפגע בניהול עסקי התקשורת של סמייל.
חלק מהאנליסטים שהשתתפו בשיחת הוועידה התאכזבו, מאחר שלדבריהם, הנדלר לא מסרה פרטים חדשים על העיסקה. "סמייל לא חידשה לנו שום דבר, ולפעמים אם אתה לא רוצה לדבר, אז עדיף שלא תדבר", אמר אחד האנליסטים. "בכל מקרה, החברה עשתה עסק טוב, השווי של בזק בעיסקה לא תלוש מהמציאות, והוא דומה למחיר השוק".
באשר להתקדמות העיסקה, למעריב עסקים נודע כי בעל השליטה בסמייל, שאול אלוביץ', צפוי למכור את פעילות התקשורת של החברה לפרטנר, שבשליטת אילן בןדדב והעיסקה צפויה להיסגר עד סוף החודש. אלוביץ' מעדיף לסגור את העיסקה עם בן-דב ולא עם פטריק דרהי, שהיה אף הוא מועמד לרכוש את סמייל.
בן-דב ישלם עבור הפעילות העסקית של סמייל 1.2 מיליארד שקל, והתמורה תשמש את אלוביץ' למימון רכישת בזק. פרטנר הביעה בעבר כוונה לרכוש את סמייל, אולם נתקלה במכשול רגולטורי - משרד התקשורת לא אישר לחברות סלולר להיכנס לענף השיחות הבינלאומיות, כל עוד לא נקבעו הסדרים שיאפשרו להרחיב את התחרות בענף הסלולר באמצ־ עות שימוש בתשתיות קיימות.
עיקר המימון לרכישת בזק, 3.25 מיליארד
המממן העיקרי של העיסקה יהיה הפועלים, שהיה אמור לממן לאלוביץ' את רכישת פרטנר, כך שהוא מכיר היטב את יתרונותיו הפיננסיים.
עוד נודע כי בניגוד להערכות המוקדמות, יו"ר בנק הפועלים לשעבר, שלמה נחמה, עשוי לחבור לאלוביץ' בביצוע העיסקה. נחמה היה בסוד המגעים, אבל מקורות מטעמו הכחישו שהוא מעורב בה. בשוק ההון לא פוסלים את האפשרות שנחמה, שמערכת יחסיו עם אלוביץ' היא הדוקה, ישמש אף כיו"ר בזק, במקום שלמה רודב.
בעקבות עיסקת הרכישה הכניסה חברת דירוג האשראי מידרוג לרשימת המעקב את סדרת אג"ח ב' של אינטרנט זהב וסדרה א' של סמייל. מידרוג הודיעה כי "תבחן את השלכות העיסקה ואופן מימונה על המבנה העסקי והפיננסי של סמייל ושל אינטרנט זהב ועל דירוג החוב של החברות".
במקביל, חלל תקשורת, הנשלטת על ידי יורוקום, הספיק אלוביץ' להשלים מהלך מימון. קרן הפנסיה הוותיקה של מבטחים, בניהול יעל אנדורן, ומגדל יממנו את פעילות חלל תקשורת בהיקף 140 מיליון דולר. קרנות הפנסיה ישקיעו 40 מיליון דולר, ומגדל תשקיע 100 מיליון דולר.
המימון נועד לפעילות הלוויין "עמוס 5", שישוגר לחלל באמצע 2011 ויספק שירותים לווייניים באפריקה למשך 15 שנה.
נא להמתין לטעינת התגובות
