מזרחי-טפחות ישלים מחר גיוס של כ-500 מיליון שקל באג"ח
מדובר בהרחבה של סדרת שטרי הון שכבר נמצאת במחזור. בשלב ההנפקה מחר, יגייס הבנק בין 50 ל-100 מיליון שקל נוספים
הבנק תכנן מלכתחילה גיוס של 150 מיליון שקל, אבל לנוכח עודפי הביקושים סכום הגיוס יהיה גבוה פי שלושה. הביקושים להנפקות מוסברים בעודפי הנזילות הגבוהים הקיימים במערכת הפיננסית (בעיקר בקרב הגופים המוסדיים). בשלב ההנפקה לציבור שייערך מחר יגייס הבנק 50-100
מיליון שקל נוספים.
אתמול השלים הבנק את החלק הראשון בהנפקה באמצעות גיוס 400 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. להנפקה נרשמו עודפי ביקוש של כ-800 מיליון שקל. המח"מ יעמוד על 6.64 שנים, ואילו הריבית על הנפקת אגרות החוב עמדה על 3.36% לשנה.
בנק מזרחי-טפחות אינו היחיד המנצל את הביקושים בשוק האגרות לביצוע ההנפקות. קדם לו בנק דיסקונט שהשלים אף הוא בהצלחה הנפקה מוצלחת. נראה כי בנקים נוספים מתכוונים לנצל את ההסתערות על שוק האג"ח לביצוע הנפקות נוספות.
נא להמתין לטעינת התגובות
