ההסדר של צים: החברה לישראל תזרים 100 מיליון דולר נוספים
לאחר שהחברה דחתה בשבועיים את האסיפה הכללית שהייתה מיועדת להיום, מחזיקי האג"ח הגיעו להסכמות עם צים באשר להסדר החוב. לפי המתווה החדש, החברה תזרים כספים נוספים לחברת הספנות, ובתמורה תידחה תחילת פירעון החוב לבעלי האג"ח, הריבית על החוב תעלה כפיצוי והם יוכלו בעתיד גם להמיר חלק מהחוב למניות של חברת הספנות
לפי המתווה החדש, החברה לישראל תזרים לצים עוד 100 מיליון דולר, זאת בנוסף ל-350 מיליון דולר שכבר התכוונה להזרים ובנוסף ל-100 מיליון דולר שכבר הוזרמו לחברה עד כה. בתמורה תידחה תחילת פירעון החוב לבעלי האג"ח, הריבית על החוב תעלה כפיצוי והם יוכלו בעתיד גם להמיר חלק מהחוב למניות צים.
כזכור, אספת בעל המניות נועדה על מנת לאשר הזרמה של מאות מילוני דולרים מהחברה לישראל לצים, ולמעשה לסגור את הסדר החוב הכולל של כל נושי החברה, בכללם חברות שבבעלות פרטית של משפחת עופר. המטרה: להוציא לדרך את תוכנית ההבראה של חברת הספנות, ולמנוע ממנה להיקלע לגירעון תקציבי של מיליארד דולר עד שנת 2013, זאת לאור הפסדיה הכבדים הצפויים והפסדים שצברה ברבעונים האחרונים.
כפי שפורסם במעריב עסקים בתחילת השבוע, שני הצדדים, נציגי החברה לישראל וצים, ונציגות בעלי האג"ח, קיימו דיונים מרתוניים בימים האחרונים והשיגו התקדמות משמעותית, על רקע דרישת נציגות האג"ח להגדלת הביטחונות ופיצוי הוני הולם גם במקרה שהבראת החברה תיכשל.
בעלי האג"ח מיוצגים במו"מ על ידי עו"ד אברהמי וול, יעל אנדורן, מנהלת קרנות הפנסיה הוותיקות, ענת לוין, מנהלת ההשקעות במגדל, ואמיר הסל, מנהל ההשקעות בהראל. צים, המנוהלת על ידי רפי דניאלי, מיוצגת במו"מ על־ידי עו"ד דוד חודק.
שווי חובות צים לבעלי האג"ח עומד על 350 מיליון דולר המהווה חלק קטן מחובות החברה, אך כאמור מהווה כעת את המכשול האחרון בדרך להסדר הכולל עם כל הנושים. לאחר הצגת ההסדר, החברה לישראל תשקיע את כל מאמציה להבטחת השגת החוב המיוחס לאישורו, כאשר בעלי העניין, בהם בעלי החברה, בנק לאומי ובעלי מניות שמחזיקים במקביל גם באיגרות החוב של צים, לא יימנו במניין הקולות. בחודש שעבר כאמור לא הצליחה החברה להשיג את הרוב המיוחד - ב-28 באוקטובר היא תנסה שוב.
נא להמתין לטעינת התגובות
