מניות בזק בשווי 770 מיליון דולר יועברו לבנקים
המניות, שבעבר היו מוחזקות ע"י איש העסקים גד זאבי, נמצאות בכינוס אצל עו”ד אלקס הרטמן. בימים הקרובים הוא צפוי לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר לבנקים את הבעלות על מניות החברה
עו”ד אלקס הרטמן, מנהל משרד עו"ד ש.הורוביץ, המשמש ככונס הנכסים של מניות בזק, שהוחזקו בעבר על ידי איש העסקים גד זאבי, יפנה בימים הקרובים לבית המשפט בבקשה להעביר לבנקים את הבעלות על מניות החברה.
הבנקאים העמידו את האשראי לפני כ-10 שנים לזאבי לרכישת מניות בזק. חבילת המימון, שערכה המקורי הסתכם לפני כ-10 שנים ב-800 מיליון דולר, ניתנה לו תמורת הביטחון ששמו מניות בזק.
מניות אלה אמורות היו להפוך עבור זאבי לתרנגולת המטילה ביצי זהב. אלא שזאבי לא השכיל לממש את אחזקותיו במחירי השיא. בהמשך הוא התקשה בפירעון חובותיו לבנקים ואלה נאלצו למנות למניות אלה כונס נכסים.
למעריב עסקים נודע כי הרטמן מחזיק כיום בכ-17.5% ממניות החברה. לפני שיפנה לבית המשפט הוא מעוניין להשלים הליכים נוספים הנוגעים לאישור העיסקה על ידי רשויות רגולטוריות נוספות כמו משרד התקשורת. המשרד אמור לאשר את הבקשה בימים הקרובים.
שווי חבילת המניות על פי מחירי הבורסה עומד נכון להיום על 770 מיליון דולר. שווי זה גבוה במקצת משווי החוב המקורי של זאבי למערכת הבנקאית, שבגינו מונה בסופו של דבר כונס נכסים למניות החברה. אף שהבנקים לא החזיקו פיזית במניותיה של בזק, הם נהנו מהדיווידנד במזומן שחילקה החברה
בשנים האחרונות.
הטכניקה המשפטית שבה תתבצע בפועל העברת המניות לא הושלמה, אך נראה כי היא תתבצע בטכניקה של הנפקה לבנקים. הבנקים שיקבלו לבעלותם את המניות יהיו גם החתמים של מניות אלה ויתחייבו לרכוש אותן גם אם מחיר החוב הרשום בספרים יהיה גבוה ממחיר מניות החברה בבורסה.
על פי ההסדר, כל אחד מהבנקים יקבל את חלקו היחסי במניות בזק על פי היקף האשראי המקורי שהעמיד לזאבי. בעלי החוב העיקריים הם בנק לאומי ובנק הפועלים, שיקבלו כל אחד כ-5% ממניות בזק.
בעלי חוב נוספים גדולים הם הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות, בנק אגוד ובנק מרכנתיל. מניות זאבי יהיו רשומות מבחינה חשבונאית על ידי מרבית הבנקים כמניות למסחר. הבנקים עצמם טרם החליטו אם למכור או להמשיך להחזיק במניות כהשקעה אסטרטגית.
כל אחד מהבנקים יהיה רשאי למכור את המניות במהלך המסחר בבורסה ללא תיאום מוקדם. עם זאת, על מנת שלא ליצור לחץ על מניות בזק, נראה כי לבנקים יהיה אינטרס למכור את כל המניות כמקשה אחת.
על רקע זה לא מן הנמנע כי הבנקים ישתפו פעולה עם בעלי השליטה בבזק, שאף הם מעוניינים בביצוע "אקזיט" לפחות לגבי חלק מאחזקותיהם. לצורך מהלך זה שכרו הבעלים בעבר את שירותי בנק ג'יי.פי מורגן, שהוא הבנק של חיים סבן, מבעלי השליטה בבזק.
בתגובה לפניית מעריב עסקים סירב הרטמן להתייחס לידיעה.
נא להמתין לטעינת התגובות
