עזריאלי החליט סופית: יתמודד במכרז על לאומי

יגיש הצעה לרכוש 4.8% ממניות הבנק עם אופציה לרכישת יתרת האחזקות שבידי סרברוס-גבריאל. צפוי לרכוש האחזקות לפי 11 שקל למניה

יהודה שרוני | 27/4/2009 7:12

בעלי קרנות ההשקעה סרברוס-גבריאל יכולים להירגע. לפחות מועמד אחד, איש העסקים דוד עזריאלי, החליט סופית להגיש ביום חמישי הצעה לרכישת אחזקותיהם בבנק לאומי.

לעסקים נודע כי עזריאלי, המיוצג באמצעות משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, מתכוון לרכוש 4.8% ממניות הבנק ולקבל אופציה לרכישת אחזקות נוספות בתוך חצי שנה, ובכפוף לאישור הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

חוגים עסקיים מעריכים כי עזריאלי יקבל את האישור לרכישת המניות. זאת אף שמדיניות המפקח על הבנקים בשנים האחרונות היתה להימנע ממתן אישורים לבעלי עניין המחזיקים בין 5% ל-10% ( למעט המקרה של קרן ההשקעות יורק, שביקשה להגדיל את אחזקותיה בבנק הפועלים).

לעזריאלי יש יכולת כספית המאפשרת להוציא לפועל את העיסקה. עם זאת, הוא טרם החליט אם "ללכת עד הסוף" ולרכוש גם את גרעין השליטה בבנק, או להסתפק ב-9.8%

ממניותיו .

בראש הקבוצה הרצינית הנוספת המתגבשת להתמודדות על אחזקות סרברוס-גבריאל בלאומי עומד איש העסקים יצחק תשובה. תשובה ניסה לעניין בימים האחרונים בעיסקה גם את אנשי העסקים ברנרד שרייר, שלמה נחמה ויעקב שחר, מבעלי השליטה ביבואנית המכוניות הונדה.

תשובה כבר מחזיק ב-2.5% ממניות לאומי, באמצעות דלק וחברות נוספות, אך הוא מוגבל באפשרות להגדיל את אחזקותיו. בנק ישראל לא התבקש בינתיים לאשר אף אחת מקבוצות המועמדים.

סרברוס מעוניינת לקבל עבור מניות לאומי מינימום של 10 שקל למניה, אך לפי ההערכות, מחיר הסגירה שייקבע במכרז יהיה גבוה בכ-10% מעל מחיר המינימום. רוכש שיבקש אופציה להגדלת אחזקותיו ייאלץ לשלם במימוש האופציה 11 שקל למניה. אם יחליט שלא לממש את האופציה, מחיר העיסקה המקורי (עבור ה-4.8% שכבר נרכשו) יעלה ל-10.5 שקלים למניה.