הבנקים הזרים יקבלו 9 מיליון שקל על הנפקת האג"ח של ישראל
סיטי בנק, דויטשה בנק וגולדמן זאקס אשר הובילו את ההנפקה של מדינת ישראל, יקבלו עמלת שיא. הגיוס הסתכם ב-1.5 מיליארד דולר - הסכום הגבוה ביותר שגויס אי פעם בחו”ל
היקף הממון שגויס בהנפקה היה 1.5 מיליארד דולר - פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן. זהו הסכום הגבוה ביותר שמדינת ישראל גייסה אי פעם בחו”ל. הריבית על ההנפקה תעמוד על 5.2% לשנה, והיא נחשבת
נמוכה בהשוואה לעלויות גיוס ההון של ממשלות זרות.
ההנפקה הוזמנה על ידי בתי השקעות וקרנות מובילות בעולם, בעיקר אמריקאיות. עם גופים אלה נמנים קבוצת פידליטי, בלק רוק, קפיטל, וולינגטון ועוד.
בעת ביצוע ההנפקה הודיע הממשל האמריקאי על החלטתו להתערב במהלך המסחר באיגרות החוב, ועקב כך ירדו שיעורי התשואה על האג”ח. ממהלך זה נהנו גם המשקיעים - שהזמינו את ניירות הערך בהנפקה - וגם מדינת ישראל. את ההנפקה הוביל החשב הכללי באוצר, שוקי אורן.
נא להמתין לטעינת התגובות
