גזית גלוב השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 400.4 מיליון שקל
החברה הגדילה ביותר מפי-שניים את היקף ההנפקה עקב הביקושים הגבוהים. האג"ח יישאו ריבית צמודה של 6.5% בשנה
בשל הביקושים הגבוהים שנרשמו לאג"ח הרחיבה החברה בשליטתו של חיים כצמן את היקף ההנפקה המקורי ביותר מפי שניים, לאחר שסכום המינימום של ההנפקה עמד על 180 מיליון שקל. האג"ח יישאו ריבית צמודה בשיעור שנתי של 6.5% כשהמח"מ עליהן הוא כ-7.6 שנים.
ייחודיות ההנפקה היא בכך שהאג"ח שיגויס יובטח בשיעבוד ראשון
על מספר נכסים שברשותה של גזית גלוב, ובכך דומה ללקיחת משכנתא. שווי הנכסים שישועבדו לטובת האג"ח נכון לסוף השנה עמד על כ-776 מיליון שקל. את תמורת הגיוס מייעדת גזית גלוב להקטין את ניצול קווי האשראי הבנקאיים שלה ולהחליף חוב קיים.
בהתאם לדרישת הגופים המוסדיים, סדרת האג"ח שהונפקה, סדרה י', קיבלה דירוג של AA- עם אופק שלילי ו-Aa3 עם אופק יציב מחברות הדירוג מעלות ומידרוג. את ההנפקה הוביל בית ההשקעות לידר.
נא להמתין לטעינת התגובות
