גזית גלוב לקראת גיוס אג"ח בהיקף של 180 מיליון שקל
חברת הנדל"ן המניב שבשליטת חיים כצמן, עשתה אתמול צעד נוסף בדרך להוציא לפועל את גיוס האג"ח, זאת לאחר שחברת מידרוג העניקה לסדרה דירוג Aa3 עם אופק דירוג יציב
מידרוג ציינה בחיוב את רמת הנזילות של גזית גלוב, בשליטתו של חיים כצמן, ואת העלייה הצפויה בתזרים המזומנים שלה, שאף יסייע לה לפירעון האג"ח, מפעילות שוטפת. עוד ציינה מידרוג את רמת המינוף הנמוכה של חברות הבת של גזית גלוב ואת הפיזור הגבוה של נכסיה והשוכרים אותם.
לפי מידרוג, רמת הסיכון של החברה עלולה לעלות לנוכח מגמת הירידה בשווי נכסי חברות הבת, העלייה במינוף הפיננסי וההרעה הכלכלית בשוקי פעילותה.
דירוג זה מצטרף לדירוג AA- עם
אופק שלילי, שחברת מעלות העניקה לאג"ח בסוף השבוע האחרון, מה שמקדם את גזית גלוב צעד נוסף לקראת ההנפקה המתוכננת. זאת בהתאם לדרישות הגופים המוסדיים שהביעו עניין בהנפקה.
לפי תנאי האג"ח, היקף הגיוס הכולל יגיע בהמשך עד 620 מיליון שקל. ההנפקה ייחודית משום שאת איגרות החוב שיגויסו גזית גלוב מתכננת להבטיח בשיעבוד ראשון על מספר נכסים שברשותה. שוויים של הנכסים עמד בסוף השנה על כ-776 מיליון שקל.
מטרת ההנפקה להחליף חוב קיים של גזית גלוב מזמן קצר לזמן ארוך, ולהקטין את ניצול קווי האשראי הבנקאיים שלה. הנפקה זו מרכזת תשומת לב רבה הן בשל ייחודיות תנאיה והן בשל תזמונה, העשוי להוות סנונית ראשונה להנפקות אג"ח נוספות של החברות הגדולות בשוק.
נא להמתין לטעינת התגובות
