האוצר יממן הגירעון על ידי גיוס הון בחו"ל
החשב הכללי שוקי אורן יצא ללונדון ונפגש עם 10 בתי השקעות בינלאומיים. גיוס ההון נועד לממן גירעון תקציבי ענק בהיקף 20 מיליארד שקלים, ויתבסס על יתרת הערבות של ממשלת ארה"ב, בהיקף 3.8 מיליארד דולר
למעריב עסקים נודע כי אורן שב בסוף השבוע מביקור עסקי קצר בלונדון, שבמהלכו הוא והמשנה שלו, עמי לנדאו, נפגשו עם נציגי 10 בתי השקעות בינלאומיים מובילים בלונדון.
בין הגופים: מריל לינץ', גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, ברקליס, יו.בי.אס, סיטי, קרדיט סוויס ודויטשה בנק.
בשיחות עם נציגי החתמים ביקש החשב הכללי ללמוד מהו מצב הרוח בשווקים ולברר מה הדרך האופטימלית להנפקת איגרות חוב לממשלת ישראל, ומה העיתוי המתאים למהלך זה.
בשלב זה נראה כי אורן לא יסתפק בביקור זה, ובמהלך החודש הבא הוא צפוי לצאת לביקור עסקי נוסף בניו יורק.
ההנפקה המתוכננת, שהיקפה טרם נקבע, תבוצע על סמך ערבויות הממשל האמריקאי שניתנו לישראל. נכון להיום עומדת יתרתן על 3.8 מיליארד דולר.
גיוס ההון נועד לממן את הגירעון התקציבי שנוצר בעיקר עקב הירידה החדה בהיקף גביית המסים, ששיעורם נאמד ב-20 מיליארד שקל. בשלב זה עומד הגירעון על 4% מהתקציב.
מעדיפים להנפיק בחו"ל
באוצר מעדיפים לבצע את ההנפקות בחו"ל ולא בישראל, על מנת שלא להכביד על המגזר העסקי המתכנן לגייס כספים בשוק המקומי. לזכות ממשלת ישראל עומד דירוג A מאת סוכנויות הדירוג הבינלאומיות, ודירוג זה טרם השתנה.
את ההנפקה המתוכננת אמורים לרכז קבוצת סיטי, דויטשה בנק ומורגן סטנלי, שנבחרו לפני כ-3 שנים לרכז את הטיפול בגיוסי ההון הממשלתיים בחו"ל.
ההנפקה האחרונה שבוצעה בשווקים הבינלאומיים היתה של חברת החשמל. היקפה עמד על 500 מיליון דולר, והיא בוצעה באמצעות קבוצת סיטי וג'יי.פי מורגן.
בתוך
כך, בשבוע שעבר השלימה חברת החשמל גיוס של 500 מיליון שקל נוספים בשוק המקומי. בנק מזרד חידטפחות השלים גיוס של 400 מיליון שקל.
הצלחת ההנפקה מעודדת גופים נוספים לנסות לגייס הון בשווקים אלה. ממשלות זרות נוספות, ביניהן ממשלות פולין ויוון, החלו לגייס כספים בשווקים הבינלאומיים, לאחר שנפגעו באופן קל יחסית מהמשבר הכלכלי.
דובר האוצר אישר בסוף השבוע, בתגובה לפניית מעריב עסקים, כי החשב הכללי אכן ביקר בלונדון לצורך קידום אפשרות ההנפקה. עם זאת, צוין כי היקף הגיוס והעיתוי עדיין לא נקבעו.
נא להמתין לטעינת התגובות
