מנכ"ל דלק נדל"ן: החברה תעמוד בכל התחייבויותיה מול בעלי האג"חים
הקונצרנים מתחילים במיחזור חובות: דלק נדל"ן מציעה להחליף את גירות החוב הקיימות בסדרה חדשה המגובה בנכסים מניבים
נגד סדרת האג"חים החדשה ישועבדו בשעבוד ראשון נכסים בישראל של החברה הבת, דלק נדל"ן נכסים מניבים, בשווי של 300 מיליון שקל.
בגין כל 100 ערך נקוב אג"ח סדרה ג' יונפקו 65 ערך נקוב של הסדרה החדשה ובגין כל 100 ערך נקוב
אג"ח סדרה ד' יונפקו 58 ערך נקוב של הסדרה החדשה. בגין האג"חים החדשים ישועבדו נכסי מקרקעין בישראל, שבבעלות דלק נדל"ן איגרות החוב החדשות ייפרעו בתשלום אחד, ב-5 שנים ממועד הנפקתן.
משקיעים שיחליטו שלא להיענות להצעה, יוכלו להמשיך ולהחזיק את איגרות החוב הקיימות
עד לפרעונן המלא. הצעד אמור לשפר את תזרים המזומנים של החברה.
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן הסביר כי דלק נדל"ן תעמוד בכל התחייבויותיה מול בעלי האג"חים. עם זאת הוא הדגיש: "לאור העלייה החריגה בתשואות האג"ח של החברה ולאור העובדה שאנו פועלים
בשקיפות מלאה מול שוק ההון, החלטנו להציע הנפקה של איגרות חוב עם בטחונות מדרגה ראשונה. אנו מאמינים יסייעו בשיפור יחסו של שוק ההון אל החברה ואל יכולת הפרעון שלה".
קבוצת דלק נדל"ן פועלת בתחום הייזום בישראל, באמצעות החברה הבת דנקנר השקעות, ואילו בשווקים הבינלאומיים דרך חברה בת, דלק בלרון בינלאומי, שבבעלותה המלאה ובאמצעות חברת,DGRE הנסחרת בלונדון.
החברה מחזיקה, ישירות ובאמצעות חברות כלולות ביותר מ-350 נכסים מניבים בקנדה, בריטניה,
גרמניה, שוודיה, פינלנד, שווייץ וישראל.
נא להמתין לטעינת התגובות
