חוזרים לחיים: התשואות הטובות ביולי - בקרנות הביוטכנולוגיה
הקרן הגרועה ביותר בחודש שעבר: "מגדל דיקלה נדל"ן", עם תשואה שלילית של 13.9%. ירידות חדות נרשמו גם בקרנות המשקיעות באנרגיה, על רקע היחלשות מחירי הנפט
הסיבה לכך היא הסנטימנט החיובי שהיה באותה תקופה למניות מדעי החיים, בעיקר בארצות הברית, שם הן עלו במהלך החודש בכ-16% בממוצע .
על פי הדירוג שאותו עורך מיטב, עולה כי קרן הנאמנות שהשיגה את התשואה הטובה ביותר ביולי היא קרן מגדל דיקלה טורקיה, שעלתה ב-29.3% על רקע ההתאוששות בבורסה הטורקית.
8 מתוך 10 הקרנות הטובות ביולי הן קרנות המשקיעות בביוטכנולוגיה, כשבמקום העשירי בדירוג נמצאת פיא אג"ח שווקים מתעוררים, המשקיעה באיגרות חוב בחו"ל, עם תשואה של 8.5%.
חודש יולי היה פחות טוב למשקיעים בענף הנדל"ן, ומשבר האשראי המשיך לגרום לתנודתיות גדולה בתעשייה. בהתאם לכך, הקרן שהשיגה את התשואה הגרועה ביותר ביולי היא מגדל דיקלה נדל"ן, עם תשואה שלילית של 13.9%.
עוד בלטו בירידות חדות חלק מהקרנות המשקיעות באנרגיה, על רקע היחלשות מחירי הנפט. קרן אילנות אנרגיה ותחליפיה בלטה עם תשואה שלילית של 13%, ופריזמה פלוס אנרגיה השיגה תשואה שלילית של 10.9%.
הפכו את הירידות לרווחים
מתחילת השנה רשם מדד המעו"ף בבורסה ירידה חדה של 15%, וירידה חריפה יותר של 30% נרשמה במדד תל אביב 75.
התנודתיות הגבוהה בשוק היתה טובה במיוחד לחלק מהקרנות הממונפות, שהצליחו להפוך את הירידות לרווחים. קרן נובה סטאר המשיכה גם ביולי להיות הקרן הטובה מתחילת השנה, עם תשואה של 80.3%.
הרחק מאחוריה נמצאת קרן תטא ניהול חוזים ואופציות, מבית גאון, עם תשואה של 29.1%. עוד בלטה לטובה קרן סימודן קומודיטיס ללא מניות,
המשקיעה בסחורות, עם תשואה של 18.1%.
ילין לפידות הצליחה להכניס 2 קרנות אג"ח לרשימת 10 הקרנות הטובות מתחילת השנה, עם תשואות של 9.6% בקרן אג"ח מדינה ללא מניות ו-9.2% בקרן אג"ח חברות + 10.
מבין הקרנות הגרועות מתחילת השנה המשיכה גם החודש לבלוט הלמן אלדובי וייטנאם עם תשואה שלילית של 58.1%. יתר הקרנות הגרועות של השנה היו קרנות המשקיעות בנדל"ן, עקב ירידה חדה של 42.4% במדד הנדל"ן מתחילת 2008.
נא להמתין לטעינת התגובות
