היום: דירקטוריון הפועלים מתכנס לאישור גיוס ההון

בישיבה תימסר סקירה על מצבו ההוני של הבנק, על יחסיו הפיננסיים השונים ועל הצרכים ההוניים על-פי תרחישים אפשריים. הגיוס בהנפקת זכויות לא יבוצע, ובתוך כמה חודשים יגייס הבנק עוד מיליארד שקל

יהודה שרוני | 1/7/2008 9:01

דירקטוריון בנק הפועלים בראשות דני דנקנר מתכנס היום (ג') לאישור תוכניות גיוס ההון של הבנק, שגובשו על-ידי ההנהלה בראשות המנכ"ל צבי זיו. למעריב עסקים נודע, כי בישיבה תימסר סקירה על מצבו ההוני של הבנק, על יחסיו הפיננסיים השונים ועל הצרכים ההוניים על-פי תרחישים אפשריים.

לפני שבועיים השלים הבנק גיוס מיליארד שקל באמצעות שטרי הון נדחים. ההנהלה תמליץ לבצע בתוך כמה חודשים (3-4 חודשים) גיוס של כמיליארד שקל נוספים.

הגיוס יתבצע למרות שעלותו הפעם תהיה גבוהה יותר, בשל הפחתת דירוג האיגרות הבנקאיות שהתקבלה בסוף השבוע על-ידי סטנדרט אנד פור'ס.

בהנחה שעד סוף השנה תושלם עיסקת המכירה של 25%-30% ממניות תשלובת ישראכרט, לא יהיה צורך בהנפקה נוספת.

במסגרת העיסקה יוזרמו לקופת התשלובת 900 מיליון שקל עד מיליארד שקל (שיימשכו בעתיד כדיווידנד במזומן). במקביל יירשמו מניות התשלובת בספרים על-פי ערכן הריאלי, והדבר יביא להגדלה נוספת בהונו של הבנק.

במקרה של השלמת העיסקה, גם התוכנית לגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות (במניות

בנק הפועלים) לא תצא אל הפועל. אם העיסקה לא תושלם (כעת נראה שהיא נגררת בגלל בעיות מיסוי), הבנק יפעל לביצוע גיוס הון נוסף.

אתמול סגר הבנק את הנתונים המאזניים לרבעון השני. על-פי ההערכות, נכון למועד הסגירה יגיעו יחסי ההון המחולקים בנכסי הסיכון ל-10.4%. יחס זה יגיע בכל מקרה ל-11% עד סוף 2008.