שותפות בין חברת הקפה של שטראוס ל-TPG
תרכוש 25% לפי שווי של 1,005 מיליון דולר. עם השלמת העסקה צפויה שטראוס להציג רווח הון של כ-85 מיליון דולר
השלמת העסקה עם החברה כפופה להשלמת בדיקת הנאותות מצד TPG, קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות, לרבות אישור שינוי מבני מרשות המסים בישראל, הסדרי מימון למשקיעים ולחתימה על הסכמים מפורטים בין הצדדים.
קרן השקעות הפרטית TPG צפויה להשקיע בחברת הקפה כ-288 מיליון דולר. שווי עסקי חברת הקפה הוערך לצורך העסקה ב-1,005 מיליון דולר, לפני השקעת הכסף; ובכ-1,293 מליון דולר - לאחר השקעת הכסף. כמו כן קיבלה TPG אופציה לשנתיים לרכישת 10% נוספים ממניות חברת הקפה לפי שווי החברה בעסקה, ובתוספת של 6% לשנה.
"בחרנו לצרף לחברת הקפה שותף פיננסי בעל יכולות גלובליות מובילות, שביחד איתנו, יאיץ את מימוש אסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית של חברת הקפה שלנו", אמרה עופרה שטראוס. "דירקטוריון החברה ואני מאמינים כי מהלך צירוף TPG לשותפות בחברת הקפה יביא למיקסום ערך החברה במהלכים הצפויים בשנים הקרובות וביצירת חברת קפה גלובלית מהמובילות בעולם".
ארז ויגודמן
אמר היום כי הוא רואה בעיסקה הכרה בחזון, באסטרטגיה ובכל מה שבנתה החברה בשנים האחרונות בחברת הקפה. "TPG מאמינה כמונו בפוטנציאל הגדול הגלום בהמשך התפתחות חברת הקפה, על בסיס האסטרטגיה אותה אנו מיישמים. אנו מאמינים מאוד שהחיבור בין שטראוס לאנשים, תשתיות, היכולות הגבוהות, הפריסה הגלובלית והמשאבים הפיננסיים הקיימים בטקסס פסיפיק גרופ, יאפשרו לנו ביחד לבנות את אחת מחברות הקפה הגלובליות המלהיבות והמובילות בענף הקפה העולמי".
סטיבן פיל, שותף בחברת TPG ומנהל קבוצת אירופה-אסיה של הפירמה, אמר היום: "שטראוס קפה ביססה את עצמה במהירות כאחת החברות המובילות בעסקי הקפה באמצעות מוצרים חדשניים באיכות גבוהה, המותאמים לטעם הספציפי של השווקים שהם משרתים. התרשמנו מיכולת ההנהלה להשיג צמיחה משמעותית, במיוחד דרך רכישות מתוזמנות היטב בשווקים מתפתחים ומתעוררים".
TPG היא אחת מחברות ההשקעות הפרטיות מהמובילות בעולם, והיא מנהלת הון בשווי של יותר מ- 40 מיליארד דולר. באמצעות זרוע ההשקעות שלה, TPG Capital, מבצעת החברה השקעות משמעותיות בחברות ממגוון רחב של תעשיות בארה"ב, אירופה, אסיה ואוסטרליה. פורטפוליו העסקים של TPG בעל שווי כולל של 128 מיליארד דולר. עסקים אלה פועלים ביותר מ-140 מדינות ומעסיקים כ-500 עובדים.
נא להמתין לטעינת התגובות
