האחים שקד בדרך להנפקת ענק נוספת
מייסדי 888 מתכננים להנפיק בבורסת לונדון את יצרנית המזל"טים אירונאוטיקס לפי שווי של 700 מיליון דולר. רק לפני שנה רכשו את החברה ב-44 מיליון דולר בלבד
לעסקים נודע כי חברת אירונאוטיקס, שאת השליטה בה רכשו האחים רק בשנה שעברה, מנהלת כיום עם בנק ההשקעות האירופי קרדיט סוויס מגעים להנפקה בבורסת לונדון, לפי שווי המוערך ב-700 מיליון דולר.
עוד נודע, כי אירונאוטיקס התחילה במגעים ראשונים עם קרדיט סוויס כבר באוקטובר האחרון, וכי צוות של 4 אנליסטים של הבנק הגיע לארץ לפני כמה שבועות, כדי לבחון את החברה לקראת ההנפקה. תגובת האנליסטים היתה חיובית ביותר.
האחים בחרו בקרדיט סוויס כחתם ההנפקה, בעקבות ניסיונו בהנפקה של חברה ביטחונית בסדר גודל של מיליארד דולר בשנה שעברה. נוסף לכך, קרדיט סוויס ניהל בעבר עם משפחת שקד מגעים להנפקה של 888, אך בסופו של דבר נבחר בנק HSBC להוביל אותה.
תנופה עסקית
הנפקת אירונאוטיקס תוכננה להתרחש במהלך החודשים הקרובים, אולם בקרדיט סוויס הוחלט לדחות אותה, ככל הנראה בעקבות חולשת השווקים מתחילת השנה. כרגע ממתינים בחברה להתאוששות של הבורסות ולפתיחה מחודשת של חלון ההנפקות בלונדון, כך שקיים סיכוי שההנפקה תידחה לתחילת 2009.
אם ההנפקה תצא לפועל בשווי המוצע, יהיה מדובר במימוש מרשים במיוחד למשפחת שקד, שיש לה כיום אחזקה של למעלה מ-70% ממניות אירונאוטיקס. עד היום השקיעו אבי ואהרון שקד 44 מיליון דולר בלבד במניות אירונאוטיקס.
לפני שנה רכשו האחים את השליטה בחברה מאחד מבעלי המניות הקודמים, שנקלע לסכסוך עסקי קשה עם יתר בעלי המניות בחברה. הגורם לסכסוך היה עיסקת
ענק עם ממשלת ניגריה, שבמסגרתה התחייבה החברה לספק לניגריה מזל"טים וספינות לא מאוישות בהיקף של 250 מיליון דולר.
פרטי ההנפקה הסופיים והרכבה עדיין לא נקבעו, אולם אם משפחת שקד תבצע הצעת מכר בהנפקה, כפי שעשתה בהנפקת 888, היא עשויה לגרוף גם במקרה הזה מזומנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
אירונאוטיקס, שמשרדיה הראשיים ממוקמים ביבנה, מפתחת מערכות ביטחוניות שונות ובהם מטוסים זעירים ללא טייס, מערכות בקרה ושליטה ומצלמות מעקב.
על-פי הערכות גורמים המקורבים לחברה, באחרונה הגיעה אירונאוטיקס לקצב מכירות שנתי של יותר מ?15- מיליון דולר והיא נמצאת בתנופה עסקית, שאיפשרה לה כעת להתחיל במגעים להנפקה.
נא להמתין לטעינת התגובות
