אסם תשלוט במטרנה

אסם תרכוש 51% ממטרנה תמורת 249 מיליון שקל, המבטאים שווי שוק של 488 מיליון שקל. ההסכם כולל הגדרת תחומים ומותגים נוספים שיביאו הצדדים לשותפות ויהיו חלק מהגדרת הפעילות

עידן דורפמן | 23/10/2007 10:10

חברת אסם השקעות יחד עם חברת האם שלה נסטלה חתמו אתמול (ב') עם חברת מעבדות מטרנה (חברת בת של קבוצת מעברות) על הסכם הבנות על פיו תרכוש אסם 51% מהזכויות ומההתחייבויות הקשורות בפעילות של מטרנה, שלהן שווי שוק של 488 מיליון שקל. אסם נמצאת בשליטת חברת נסטלה העולמית, ומעברות בשליטת קיבוץ מעברות.

אסם ומטרנה יקימו שותפות שעיקרה פיתוח, ייצור, מכירה, שיווק והפצה של מזון לפעוטות. נסטלה ומטרנה יקימו חברה משותפת שמטרתה לרכז את

הטיפול במותג ובידע עבור הפעילות המשותפת.

ההסכם כולל הגדרת תחומים ומותגים נוספים שיביאו הצדדים לשותפות ויהיו חלק מהגדרת הפעילות. הפעילות החדשה תתמקד בתחום התזונה וה-well being לאוכלוסיות ייעודיות ותכלול, בין השאר, את המזון לאוכלוסייה המבוגרת. הפעילות המשותפת אף תנצל את יתרונותיה של מטרנה בתחום הכשרות בעולם.

יגאל גלי, מנכ"ל מוצרי מעברות: "הנחת היסוד שלנו להסכם היתה לייצר ערך חדש לקבוצה. מוצרי מעברות לא חיפשה אקזיט וגם לא הצפת ערך גרידא. לפיכך, המהלך כפי שהוסכם בין החברות, בונה ערך חדש למוצרי מעברות ומביא לתוך החברה עולמות תוכן חדשים התואמים את האסטרטגיה שלה".

גזי קפלן, מנכ"ל קבוצת אסם, אמר כי "רכישת מטרנה מבטאת את נחישותה של אסם להרחיב את פעילותה בשוק המזון בישראל, תוך מינוף הידע והמובילות של נסטלה. העסקה מבטאת פוטנציאל להרחבת קו המוצרים של מטרנה באמצעות מוצרים שפותחו על-ידי נסטלה, ובמקביל - פותחת אפשרות להרחבת הפעילות מחוץ לתחומי ישראל בקרב צרכנים המעוניינים במזון כשר".

אורי וייסבורד מפריזמה אומר בתגובה: "לאחר תקופה שבה הצמיחה בפעילותה המקומית של אסם היתה חיוורת, העסקה הנוכחית יכולה להביא להאצת הצמיחה בשורה העליונה. לדעתנו, חיבור הכוחות שבין היכולת השיווקית של מעברות, הידע של נסטלה העולמית, עוצמתה העסקית ויעילותה התפעולית הגבוהה של אסם ושלושה מותגים חזקים (מטרנה, גרבר ובמבה) יכולים להביא לתוספת ערך משמעותית". מניית החברה עולה כרגע ב-2.9%.

נציין, כי מזכר ההבנות שנחתם אינו מחייב אף אחד מהצדדים לבצע את העסקה המתוארת לעיל והוא מהווה שלב במו"מ שבין הצדדים. בכוונת הצדדים להמשיך ולנהל מו"מ במטרה להגיע להסכם מפורט ומלא.

מוצרי מעברות מחזיקה במלוא מניותיה של מעבדות מטרנה. בנוסף מחזיקה החברה ב-100% ממניות חברת ביופט, יצרנית מזון לבעלי חיים "בונזו" ו"לה קט", ב"חלבית", המפתחת ומייצרת תחליבי חלב ומוצרים נוספים לעגלים וטלאים, ובחברת מסטיבק העוסקת בייצור ושיווק תרכיבי חיסון לדלקות עטין.

כמו כן, מחזיקה קבוצת מעברות ב-68% מהשותפות "טעם טבע-אלטמן" הפועלת בתחום תוספי התזונה והוויטמינים. לאחרונה רכשה החברה 51% מהבעלות על חברת "אדמה – מוצרי מזון אורגניים". מעברות היא בעלת כ-9% בחברת הסטארט-אפ נוטריניה ושותפה בקרן הון הסיכון פרגרין.