דנקנר ימכור מניות סלקום
דירקטוריון סלקום אישר את מהלך הצעת המכר ממנה צפוי דנקר לרשום רווח הון של עד 1.1 מיליארד שקל. התמורה לגיוס ההון תוזרם לקופת בעלי המניות
את הצעת המכר תוביל בעלת השליטה המרכזית בחברה, דיסקונט השקעות (78.5%), וייתכן כי יצטרפו למהלך הצעת המכר גם המשקיעים הפיננסיים בסלקום, המחזיקים יחד כ-16% מהמניות. כאמור, כל תמורת גיוס ההון תוזרם לקופתם של בעלי המניות ולא לקופתה של סלקום.
מניות סלקום רשומות בספרי דיסקונט השקעות לפי עלות היסטורית של 3.26 מיליארד שקל, המשקפת שווי כולל של 4.15 מיליארד שקל לסלקום. ההערכות הן כי שווי סלקום, כפי שייגזר מהצעת המכר, ינוע בין 1.7 מיליארד דולר ל-2 מיליארד דולר. ההפרש בין מחיר המכירה והשווי ההיסטורי בספרי דסק"ש יניב לחברת האחזקות רווח הון של 750 מיליון שקל עד 1.1 מיליארד שקל, וזאת בהנחה כי דסק"ש תמכור 25% ממניות סלקום.
יש לציין כי מבנה ההנפקה הסופי, כלומר שיעור המניות שיימכרו בהצעת המכר, עדיין לא נקבע, והוא תלוי במצב השוק במועד ההפקה. דסק"ש חייבת לבצע את הצעת המכר של מניות סלקום עד 15 בפברואר, שכן עד מועד זה ניתן לבצע זאת בארצות הברית על סמך דוחות הרבעון השלישי של 2006.
אתמול הודיעה סלקום כי דירקטוריון החברה אישר את מהלך הצעת המכר של בעלי השליטה בחברה. אמנם המהלך לא נוגע ישירות לסלקום, אך החברה התחייבה לפעול כדי לרשום את מניותיה למסחר בארצות הברית ובישראל. בשלב הנוכחי עדיין לא הוחלט אם סלקום תישא בעלויות הכרוכות בהצעת המכר. החלטה בנושא תתקבל היום או מחר.
התפלגות האחזקות של סלקום
ההשתלטות של דנקנר
בשבוע הראשון של מאי 2005 הודיע דנקנר כי החל בהשתלטות על סלקום. במהלך פיננסי לא קל הצליח לרכוש 69.5% ממניות החברה מידי חברת בל סאות' והאחים ספרא תמורת 1.37 מיליארד דולר. אחזקות אלו הצטרפו לאחזקות היסטוריות בגובה 25% מסלקום, שהחזיקה בהן דסק"ש. כאשר בידיו 94.5% מהמניות של סלקום, חילק דנקנר דיווידנד של כ-3.7 מיליארד שקל והחזיר לעצמו כמעט 60% מהכסף שגייס למען ההשתלטות.
במקביל גייסה סלקום 3.3 מיליארד שקל באג"ח ובקו אשראי מ סיק טיבנק כדי לממן את הדיווידנד. לאחר מכן מכר דנקנר 16% ממניות סלקום לארבעה שותפים: בנק לאומי (5%), חברת הביטוח מגדל (4%), גולדמן זאקס (5%) והבנק הבינלאומי (2%). מכירת מניות אלו הניבה לדסק"ש רווח הון של 344 מיליון שקל. הצעת המכר שיבצע נוחי דנקנר תהיה אקורד הסיום של המהלך הפיננסי הגדול שאותו ביצע בסלקום.
נא להמתין לטעינת התגובות
