לאומי וכלל יפיצו מוצרי פנסיה
בלאומי לא מתרגשים מכוונת האוצר לאסור על ייעוץ פנסיוני בבנקים. הבנק הקים 'ענף ייעוץ פנסיוני' ומתכוון להיכנס לתחום בתחילת השנה הקרובה. גם בכלל-ביטוח הקימו מערך לניהול ערוצי ההפצה החדשים
לאומי נערך לקראת מתן ייעוץ פנסיוני מזה מספר חודשים. כחלק מהיערכות הבנק, הוקם בחטיבה הבנקאית של לאומי, ענף חדש - 'ענף ייעוץ פנסיוני' – תחת אגף ההשקעות אותו מנהל דני כהן. בלאומי ציינו כי הבנק צפוי להשלים את ההכנות לקראת הכניסה להפצת מוצרי פנסיה וגמל כבר בזמן הקרוב, וכי בכוונתו להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני כבר בתחילת השנה הבאה ולהציע שירותי ייעוץ פנסיוני לכלל לקוחותיו. אם זאת, בלאומי הבהירו כי הדבר מותנה בכך שלא יחולו
"עיכובים בלתי צפויים", דוגמת כוונת האוצר למנוע מהבנקים להעניק ייעוץ מעין זה.
גם בכלל ביטוח נערכים לקראת השינויים בענף וכניסת הבנקים לתחום הפצת פנסיה. החברה הקימה מערך לניהול ערוצי ההפצה החדשים, בראשו עומד מר אלכס קפלון, סמנכ"ל ומנהל המכירות ארצי. המערך החדש יהיה אחראי על ניהול הקשר עם הבנקים בנושאי מכירות, ייעוץ, תפעול ושירות.
יונה פוגל, ראש החטיבה הבנקאית בלאומי, אמר היום כי בבנק נערכים לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי כבר בתחילת 2007. "אנו נערכים במטרה להביא את בשורת הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי לטובת כלל הלקוחות", אמר פוגל.
דני קהל, המשנה למנכ"ל כלל ביטוח, ציין כי שיתוף הפעולה מעניק לקבוצה ערוץ שיווק משמעותי שיאפשר הגעה לקהלי יעד מגוונים. "אין לי ספק כי הלקוח ייהנה מייעוץ פנסיוני וייעוץ השקעות מקצועי ואובייקטיבי, אשר ישרת אותו ויוביל אותו לאפיק הטוב ביותר עבורו", ציין קהל.
נא להמתין לטעינת התגובות
