הנפקת אר.אר לווינים בוול סטריט תושלם עד סוף השנה לפי שווי של 200 מיליון דולר
קרדן ישראל פרסמה את תשקיף ההנפקה בה היא מתכננת לגייס 55-40 מיליון דולר באמצעות מכירת 4.2 מיליון מניות בטווח המחירים של 13-11 דולר
שווי החברה יעמוד על 170-144 מיליון דולר לפני הגיוס, ואחרי ההנפקה הוא צפוי להיות 225-185 מיליון דולר. את הגיוס מוביל בנק ההשקעות CIBC, וחתמי המשנה הם תומס וייזל, וויליאם בלייר, אנטרברג טובין ומקסים גרופ. החתמים קיבלו אופציה למכירת 570 אלף מניות נוספות.
אר.אר לווינים עוסקת בהפעלת לוויני תקשורת, המיועדים בעיקר לשידור ערוצי טלוויזיה שונים ברחבי העולם, ונמצאת כיום בשליטה משותפת של קרדן ורפ"ק. בעקבות ההנפקה תרד אחזקתה של קרדן מ-32% כיום ל-25%, והיא אמורה לרשום רווח הון של 10-7 מיליון דולר כתוצאה מהמהלך.
אחזקתה של רפ"ק תרד בעקבות הגיוס מ-47% כיום ל-36%, והיא תרשום רווח הון
של 11 מיליון דולר ברבעון הרביעי. מניית רפ"ק זינקה ב-5%, ואילו קרדן נותרה בלא שינוי בתגובה להגשת התשקיף.
הנפקת אר.אר לווינים תכלול גם הצעת מכר של דוד ריבל, מנכ"ל ומייסד החברה, שמתכוון לממש 175 אלף מניות. בעקבות המכירה תקטן אחזקתו של ריבל ל-15.3%, אך הוא עדיין יהיה אחד מבעלי המניות הגדולים בחברה.
אר.אר נהנית משיפור ניכר בעסקיה, אם כי שווי השוק שאותו היא מקווה לקבל בהנפקה עדיין נראה גבוה מעט יחסית להיקף ההכנסות שלה. את המחצית הראשונה של 2006 סיימה החברה עם הכנסות של 19.7 מיליון דולר, ששיקפו גידול מרשים של 39% לעומת המחצית המקבילה.
הרווח התפעולי הסתכם ב-4.8 מיליון דולר, עלייה של 33% בהשוואה למחצית הראשונה של 2005. בשורה התחתונה רשמה אר.אר רווח של 3.6 מיליון דולר. עיקר ההכנסות של החברה מגיעות מאירופה (כ-40%), ואילו השאר מתפלג באופן כמעט שווה בין ארצות הברית, אסיה והמזרח התיכון.
נא להמתין לטעינת התגובות
