מיטב: יוני השחור בקופות הגמל מחק חצי מהתשואה של המחצית הראשונה של השנה
הבולטים לטובה ביוני: ילין לפידות, מיטב ואנליסט. הבולטים לרעה: אלטשולר שחם, איפקס ואפסילון
בסיכום חודשי, ביוני ירד מדד ת"א 25 בכ-8.5%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של כ-8.7% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של כ- 8.5%. מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, רשם ירידה חודשית חדה בשיעור של 9.7% ומדד יתר 150 רשם ירידה של 6.9%. כמו כן, יש לציין את מדד ת"א נדל"ן, שסיים את החודש בירידה חדה בשיעור של 9.9%.
איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירדו בחודש יוני בשיעור של כ- 0.3%. באפיק המט"חי, שמיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל, בדרך כלל 5.0% עד 10.0% רשם השקל התחזקות מול הדולר בשיעור של 1.7%. צמודי המט"ח הקונצרניים ירדו ב-1.2% וצמודי המט"ח הממשלתי (איגרת אחת בלבד) ירדו בשיעור של 0.4%.
על רקע כל הנתונים הנ"ל, רשמה בחודש יוני תעשיית קופות הגמל למשקיעים תשואה נומינלית ברוטו שלילית אשר נעה בדרך כלל בטווח שבין 1.8%- עד 2.2%-. השונות בין תשואת הקופות המשיכה להיות גבוהה.
שלוש קופות הגמל לתגמולים הגדולות בתעשייה: גדיש של פועלים, עצמה של לאומי ותמר של דיסקונט, אשר בהן מרוכז רוב כספו של הציבור, רשמו כולן ביוני תשואה נומינלית ברוטו שלילית: גדיש: 2.25%-, עצמה: 1.98%-, תמר: 1.80%-, ובממוצע כ- 2.0%-.
תמונת המצב של תשואת הקופות הפרטיות ביוני מציגה שונות הרבה יותר גבוהה. טווח התשואות הנומינליות ברוטו של קופות אלה נע בין 1.3%- עד 2.6%-.
סיכום חצי שנתי
המחצית הראשונה של השנה היתה רוויה באירועים דרמטיים בגזרה הפוליטית- מדינית- עולמית, שהובילו למסחר תנודתי והפכפך, מסבירים במיטב. הירידות החדות בשוק המניות שהחלו בחודש מאי והתגברו ביוני, מחקו את מרבית העליות מהרבעון הראשון של השנה. מתחילת השנה ירד מדד ת"א 25 ב- 5.3%, מדד ת"א 100 ירד ב- 3.6%. מדד ת"א 75 עלה ב-4.5%, מדד יתר 150 עלה בשיעור של 9.6% ואילו מדד תל-טק 15 ירד ב- 13.4%.
באפיקים הסולידיים: עלייה בשיעור של 1.7% נרשמה בצמודי המדד. באפיק השקלי עלה מדד השחרים מתחילת השנה ב-
0.8%, הגילונים עלו בממוצע ב- 2.6% והמק"מים עלו כמצופה מהם ב- 2.5%.
בשוק המט"ח התחזק השקל מול הדולר, בסיכום שמאז תחילת השנה, ב- 3.5%. מול האירו פוחת השקל בשיעור של 3.6% ומול סל המטבעות תוסף השקל ב- 1.4%.
על רקע תשואות אלה שהושגו בשוק ההון הפיקה תעשיית קופות הגמל מאז תחילת השנה תשואה נומינלית ברוטו משוקללת חיובית של בין 1.5% ל- 2.5%. חלק עיקרי מן התשואה החיובית נובעת מהתשואה הנומינלית החיובית של חלק ממדדי המניות בישראל (בעיקר ת"א 75), והיתר מתרומת אפיקי ההשקעה הסולידיים.
נא להמתין לטעינת התגובות
