בנק הפועלים מחזר אחרי לקוחות הקופות: מציע להם ייעוץ פנסיוני

הבנק שיגר לחברי קופות הגמל מכתב, שבו ביקש מהם לאשר למנהל קופות הגמל להעביר לבנק מידע עליהם

יהודה שרוני | 16/4/2006 9:16

בנק הפועלים מתחיל להתכונן באופן מעשי לקראת הכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני: למעריב נודע כי ערב החג שיגר הבנק לחברי קופות הגמל מכתב, שבו ביקש מהם לאשר למנהל קופות הגמל להעביר לבנק מידע עליהם, על-מנת שבעתיד הבנק יוכל להציע להם ייעוץ.

במכתב שעליו מתבקשים הלקוחות לחתום נכתב, כי "הסכם ההצטרפות יאפשר לקופות הגמל על שמי להעביר לבנק הפועלים מידע רלוונטי לגביי, כדי שבעתיד יהיה באפשרותכם לפנות אליי ולהציע לי שירותי ייעוץ בבנק".

יש לציין כי הבנק צפוי למכור את קופות הגמל. על-מנת להבטיח כי גם בעתיד תהיה

לבנק גישה ללקוחות הקופות, הוא נדרש לקבל אישור חתום מהלקוח. הפועלים, אגב, לא לבד: בימים האחרונים בוצע מהלך דומה גם על-ידי הבנק הבינלאומי.

בנק הפועלים יתחיל בפועל במתן הייעוץ הפנסיוני בסניפים רק בעוד כחודשיים. בשלב הראשון הבנק לא יגבה עמלה עבור שירות זה, אך ייתכן בהחלט כי בעתיד יחליט לגבות תמורתו כסף.

מבנק הפועלים נמסר, כי המכתבים נועדו לאפשר ללקוחות להתוודע לאפשרויות הייעוץ העומדות בפניהם. בבנק מדגישים כי הלקוחות רשאים לא לחתום על הטופס, ולהחליט בעצמם אם להגיע לסניף כדי לקבל את הייעוץ.