SKY רוכשת 30% מברק 013

תמורת 20 מיליון דולר. צבי יוכמן, יו"ר קרן SKY, ימונה ליו"ר חברת 013 ברק. ההשקעה - לפי 32 מיליון דולר לפני הכסף

NRG מעריב | 21/3/2006 16:19

קרן SKY (סקיי), בניהולם של צבי יוכמן, ניר דגן ובן המבורגר, רוכשת 30% מחברת ברק 013 תמורת 20 מיליון דולר. SKY תשקיע 10 מיליון דולר בהון מניות של ברק, לפי שווי חברה של 32 מיליון דולר לפני הכסף, ו-10 מיליון דולר נוספים באגרות חוב להמרה, שתנפיק לה ברק. השווי הנ"ל זהה למחיר אותו שילמו בעלי המניות הקיימים לבעלי האג"ח, במסגרת ההסדר אליו הגיעו עימם בשלהי שנת 2005.

במקביל ל-SKY, תשקיע כלל תעשיות עצמה (ישירות ובאמצעות כללקום), סכום של 15 מיליון דולר נוספים בברק. 5 מיליון דולר יושקעו תמורת הקצאת מניות ו-10 מיליון דולר באג"ח להמרה. למת"ב זכות להשתתף בהשקעה על פי חלקה היחסי (כ-3 מיליון דולר).

בהמשך להשקעה הנ"ל, מתכוונות סקיי וכלל תעשיות לסייע בידי ברק לגייס סכום נוסף של 30 מליון דולר בעיתוי ובתנאים המיטביים, וזאת על מנת לבצע פרעון מיידי של יתרת קרן האג"ח הנותרת של החברה, בסך כולל של 65 מיליון דולר והנושאת ריבית דולרית של 10% לשנה.

לאחר ביצוע ההשקעה והמרת האג"ח, תחזיק כלל תעשיות כ-60% ממניות ברקוקרן SKY בכ-30% ממניות החברה.

נפטרים מהגיבנת

גיא רוזן, סמנכ"ל כלל תעשיות ודירקטור מטעמה בחברת ברק, אמר: "אנו מלאי הערכה לדוד קמיניץ, המנכ"ל היוצא של ברק, אשר תחת מנהיגותו הפכה ברק מחברה במשבר, הנושאת על גבה חוב עצום ויקר, לחברה המובילה את שוק השיחות הבינלאומיות, עם מבנה פיננסי איתן".

צבי יוכמן, יו"ר קרן SKY, אמר בהקשר זה: "אנו מלאי התפעלות מהאופן בו התגברה החברה על גיבנת האג"ח ועל התחרות הגוברת. הישגיה

העסקיים של החברה מרשימים ואנו סמוכים ובטוחים כי יש בידינו להביא לחברה ערך מוסף, ויחדיו עם כלל תעשיות ומת"ב, להצעיד את החברה לפסגות חדשות".

קרן Sky הוקמה בסוף 2005, על ידי צבי יוכמן וניר דגן כקרן Private Equity להשקעה בחברות ישראליות בוגרות. הקרן גייסה כ-100 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ישראלים (5 חברות הביטוח הגדולות, קופות הגמל הגדולות וקרנות הפנסיה).