פסגות בפסגה: עקפה את פ.ק.ן ולהק עם נכסים בהיקף 19.4 מיליארד שקל
גל של פדיונות בנובמבר, למרות הגאות בבורסה: סך נכסי הקרנות ירד בסוף החודש ב-2.4 מיליארד שקל
חודש נובמבר לא היה חודש טוב במיוחד בתעשיית קרנות הנאמנות,למרות המשך המגמה החיובית בשוק ההון. סך נכסי קרנות הנאמנות ירד בסוף נובמבר בכ-2.4 מיליארד שקל כתוצאה מגל של פדיונות, בעיקר בקרנות השקליות. את מגמת הפדיונות הובילה פ.ק.ן, אשר נמכרה עלידי בנק הפועלים לסולומון-מרקסטון תמורת 955 מיליון שקל, עם פדיונות של כ-1.3 מיליארד שקל. בפסגות נרשמו פדיונות של כ-550 מיליון שקל, ב פיא (שנמכרה ל הראל) היו פדיונות של כ-470 מיליון שקל,בלהק היו פדיונות של כ-260 מיליון שקל, וב אילנות דיסקונט פדיונות של כ-90 מיליון שקל בחודש נובמבר.
מנגד, היקף הנכסים שמנהלים הברוקרים הפרטיים והקרנות שבבעלות חברות הביטוח גדל בכ-400 מיליון שקל, בעיקר בעקבות גיוסי כספים בקרנות אלה. הברוקרים הפרטיים ממשיכים להגדיל את
נתח השוק שלהם על חשבון הקרנות הבנקאיות (והאקס-בנקאיות) והוא עומד כיום על כ-22.9%.
פסגות כובשת את ראש הדירוג, עם היקף נכסים מנוהל בקרנות הנאמנות שלה של 19.4 מיליון שקל (14.9% מסך נכסי קרנות הנאמנות), לעומת 19.18 מיליארד שקל שמנהלת להק ו-19.14 מיליארד שקל שמנהלת פ.ק.ן. "הצבירה הגבוהה בקרנות פסגות היא תוצאה ישירה של התשואות המצוינות שמניבות קרנות פסגות בעקביות למשקיעים", אמר רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות.
לדברי גבי רביד, מנכ"ל פסגות, "אנו צופים שהכלכלה הישראלית תמשיך לצמוח גם בשנים הקרובות, ולהערכתנו המגמה החיובית בשוק ההון ובמשק לא מוצתה. על רקע זה, יש לצפות להמשך המגמה של גידול ההשקעה בקרנות הנאמנות על-ידי הציבור".
פסגות אופק זכתה לכינוי "היהלום שבכתר" בתעשיית הקרנות, והמחיר הגבוה ששילמה יורק הוא הוכחה לכך. העובדה שהמשקיעים מצביעים ברגליים,וכי למרות הפדיונות בחודש החולף הצליחה פסגות לעקוף את פ.ק.ן ולהק, היא סימן נוסף לכך. עדיין מוקדם לקבוע אם המחיר ששילמה יורק על פסגות אופק הוא מחיר הוגן או גבוה, אך אם המגמה הנוכחית תימשך, ניתן להעריך שביורק יהיו מרוצים מאוד מהשקעתם.
עדכון אחרון : 7/12/2005 10:08
נא להמתין לטעינת התגובות
