לאומי נערך גם למכירת הקרנות של פסגות אופק

זאת לאחר שמכר את חברת ניהול הקרנות 'לאומי פיא' להראל. שוויה של פסגות אופק מוערך בכ-520 מיליון שקלים. חוות דעת משפטית: הבנק מנוע ממתן התחייבויות לשימור תיק הקרנות של הלקוחות

יהודה שרוני | 19/9/2005 8:24

לאחר שמכר את לאומי פיא להראל השקעות, נערך בנק לאומי, בניהול גליה מאור, למכירת אחזקותיו בפסגות אופק-כך נודע למעריב. לפי הזמנת הבנק, פרופ' יצחק סוארי העריך את שווי קרנות החברה ב-520 מיליון שקל. השווי הגבוה יותר מזה של קרנות לאומי פיא מוסבר הן בהיקף הנכסים הגבוה יותר של פסגות (18.5 מיליארד שקל, לעומת 16.2 מיליארד שקל של פיא) והן בהרכב השונה של קרנות הנאמנות (לפסגות פחות קרנות שקליות).

קרנות פסגות, בניהול גבי רביד, הובילו בשנתיים האחרונות את מצעד הקרנות,והניהול בחברה נחשב לאיכותי ביותר. הבנק כבר קיבל כמה הצעות לרכישת הקרנות,

והן מטופלות באמצעות צוות פנימי בבנק בראשות מנכ"ל לאומי ושות', אסנת רונן.לאומי ושות' היא האחראית לניהול נכסיו הריאליים של הבנק ולטיפול בצמצום האחזקות בהם, כמתחייב מדוח בכר. רונן גם עמדה בראש הצוות המקצועי שהשלים את עיסקת המכירה של לאומי פיא להראל השקעות.

צוות המכירה כבר הודיע לכל הגורמים המתעניינים בארץ ובחו"ל, כי הוא מנוע ממתן התחייבות לשימור תיק קרנות הנאמנות של הלקוחות. חוות הדעת שנכתבה עלידי עו"ד דליה טל, קובעת כי לבנק אסור לתת התחייבות מעין זו, שכן הוא פועל בהתאם לחוק הייעוץ ומעניק ייעוץ אובייקטיבי לכל הלקוחות.

עדכון אחרון : 19/9/2005 8:28