אלביט רכשה אחזקות אלישרא מכור
אלביט מערכות רכשה מקבוצת כור את כל אחזקותיה באלישרא ב-70 מיליון דולר מזומן. אלביט תקדים ותרכוש 5% ממניות כור בתדיראן קשר. קולבר: העסקה תקטין החוב נטו של כור
במקביל לחתימת ההסכם לרכישת מניות אלישרא, סיכמו הצדדים על תיקון להסכמים בין אלביט וכור לגבי מניות כור בתדיראן קשר. אלביט תרכוש מכור כ-5% ממניות תדיראן קשר, מתוך ה-18.2% מניות תדיראן קשר שסוכם על רכישתן כחלק מהשלב השני בהסכם. עם השלמת שלב זה תחזיק אלביט מערכות בסך הכל בכ-25.6% ממניות תדיראן קשר, כולל כ-7% מהמניות אותן רכשה בבורסה.
עם מימוש צעד זה, אלביט מערכות וכור יזכו לייצוג שווה בדירקטוריון תדיראן קשר. יוסי אקרמן, נשיא אלביט מערכות, ימונה ליו"ר דירקטוריון תדיראן קשר ויכנס לתוקף הפרק בהסכם בעלי המניות בין אלביט מערכות לכור העוסק בשליטה משותפת בתדיראן קשר. במועד השלמת עסקת אלישרא, תשלים אלביט מערכות את רכישת יתרת מניות כור בתדיראן קשר, כ-13% נוספים, ועל פי אחזקותיה היום תגיע לאחזקה של כ-38% בתדיראן קשר.
בנוסף, נחתם תיקון להסכם לפיו תרכוש כור 2.3% ממניות אלביט בלבד לעומת ההסכם המקורי לפיו היתה כור אמורה לרכוש כ-4.5% ממניות אלביט. לאחר ביצוע עסקה זו תחזיק כור ב-7.6% באלביט. ההסכם לרכישת מניות כור באלישרא והתיקון להסכמים הרודמים בין החברות נחתמו לאחר קבלת "חוות דעת הוגנות" ממעריך בלתי תלוי, עבור שווי אלישרא. בנוסף הסכימו הצדדים על תשלום תמורה נוספת המותנית בתקבולי ביטוח עתידיים בגין השריפה שארעה במפעלי אלישרא בשנת 2001.
כמו כן הוענקה לכור הזכות לרכוש מאלישרא במחיר מוסכם את חברת דקולינק בע"מ, חברת סטארט-אפ בבעלות מלאה של אלישרא, הפועלת בתחום שיפור כיסוי הקליטה והשידור ברשתות סלולריות.
הסכם רכישת אלישרא כפוף לאישור האסיפה הכללית של אלביט מערכות ורשויות ממשלתיות, לרבות הממונה על ההגבלים.
"זהו צעד חשוב נוסף בתהליך אותו אנו מובילים לקונסולידציה של התעשיות הבטחוניות בישראל, מהלך מתבקש הצפוי להגביר את יכולת ההתמודדות שלנו בשווקים הבינלאומיים. לתדיראן קשר ולקבוצת אלישרא יש יכולות טכנולוגיות מתקדמות, מוצרים יחודיים שהוכיחו מבצעיות בקרב צבאות רבים בעולם, כולל צה"ל ובמיוחד אנשים טובים שהם המפתח לכל ההשגים האלו", מסביר נשיא אלביט מערכות, יוסי אקרמן.
"אנו גאים ליטול חלק במיזוג התעשייה הבטחונית הפרטית בישראל. ההחזקה של כור באלביט כחברה מובילה בתחום הבטחוני בישראל תאפשר לכור להינות מצמיחתה של אחת מהתעשיות המובילות בישראל", מציין יונתן קולבר מנכ"ל קבוצת כור.
27 בדצמבר 2004 - נחתם הסכם שני השלבים בין כור לאלביט מערכות שבו נאמר כי בשלב א' תרכוש אלביט מערכות מכור כ-13.8% ממניות תדיראן קשר במחיר כולל של כ-146 מיליון דולר. אלביט תהיה זכאית למנות שלושה דירקטורים, או 20% ממספר הדירקטורים בתדיראן קשר, לפי הגבוה ביניהם. כור תרכוש מקבוצת פדרמן כ-5.3% ממניות אלביט, במחיר כולל של כ-99 מיליון דולר וכור תהיה זכאית למנות דירקטור אחד באלביט.
בשלב ב' סוכם, כי אלביט מערכות תרכוש את יתרת אחזקות כור בתדיראן קשר, כור תרכוש עוד כ-4.5% ממניות אלביט מערכות מידי קבוצת פדרמן ותהיה זכאית למנות דירקטור נוסף באלביט, כולל סגן יו"ר מועצת המנהלים. ביצוע השלב השני הותנה אז, בהשלמת מכירת 70% מאחזקות כור באלישרא לתדיראן קשר, בהתאם לתנאים שסוכמו.
עוד סוכם בדצמבר 2004, כי אם מכירת מניות אלישרא לתדיראן קשר לא תתבצע במהלך 16 החודשים הבאים, יזכו אלביט מערכות וכור לייצוג שווה במועצת המנהלים של תדיראן קשר ויכנס לתוקף הסכם לשליטה משותפת ביניהם.
ב-6 בינואר 2005 מאשרים ועדת הביקורת ומועצת המנהלים של אלביט מערכות את העסקה שנחתמה עם כור לרכישת מניות תדיראן קשר.
ב-28 בפברואר 2005 - בעלי המניות של אלביט מערכות אישרו את ההסכמים הנוגעים לרכישת מניות תדיראן קשר
ב-18 באפריל 2005 - הושלם השלב הראשון ברכישת מניות תדיראן קשר על ידי אלביט מערכות. אלביט מערכות רכשה מכור כ-13.7% מהון המניות המונפק של תדיראן קשר, בתמורה לכ-62.5 מיליון דולר. בתוספת למניות אותן רכשה אלביט מערכות קודם לכן בבורסה, היא מחזיקה במועד זה בכ-20% מהון המניות המונפק של תדיראן קשר, שלושה דירקטורים מטעם אלביט מערכות מונו לדירקטוריון תדיראן קשר: יוסי אקרמן נשיא אלביט מערכות, יוסי גספר ויעקב גדות, סמנכ"לים באלביט מערכות. כור רכשה מקבוצת פדרמן כ-5.3% ממניות אלביט בתמורה לכ-53.2 מליון דולר ויונתן קולבר, מנכ"ל כור, מונה לדירקטוריון אלביט מערכות.
22 ביוני 2005 – אלביט מערכות מודיעה כי היא בוחנת יחד עם כור, בין היתר, את האפשרות לרכוש את אחזקות כור באלישרא, ואולם הצדדים טרם הגיעו להסכם בנושא. במקביל, מודיעה אלביט מערכות, כי נמשך התהליך להשלמת השלב השני בהסכם שבין כור ואלביט מערכות לרכישת מניות תדיראן קשר.
6 ביולי 2005 – אלביט מערכות חותמת על הסכם לרכישת כל אחזקות כור באלישרא תמורת 70 מיליון דולר, שמשמעותו שאלביט מערכות תקדים ותרכוש 5% ממניות כור בתדיראן קשר, יוסי אקרמן ימונה ליו"ר דירקטוריון תדיראן קשר, כור תרכוש מקבוצת פדרמן עוד 2.3% ממניות אלביט מערכות.
נא להמתין לטעינת התגובות
