 |
 |
|
|
| בנק לאומי לרשות ני"ע: חלקנו בקרנות ירד לעומת המתחרים |
|
| בבנק לאומי מבהירים כי קרנות אלה אינן "נדחפות" ללקוחות על-ידי יועצי ההשקעות, אלא מותאמות בצורה שוטפת להמלצות האנליסטים של הבנק |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
8/6/2005 10:07 |
|
|
|
|
|
|
|
בנק לאומי שיגר בשבוע שעבר מכתב לרשות ניירות ערך, ובו הוא טוען כי שיווק קרנות בסט אינווסט נעשה אך ורק על-פי החוק, כך נודע למעריב. המכתב שוגר לאחר שנשמעו טענות, שלפיהן קרנות בסט אינווסט, ודומותיהן בבנקים האחרים, מביאות לכאורה לעקיפה בפועל של חוק הייעוץ.
בבנק לאומי מבהירים כי קרנות אלה אינן "נדחפות" ללקוחות על-ידי יועצי ההשקעות, אלא מותאמות בצורה שוטפת להמלצות האנליסטים של הבנק.
בלאומי מדגישים, כי המלצות האנליסטים לגבי תיק ההשקעות האופטימלי מופיעות במגזין אנליטון, והן פתוחות באינטרנט גם לציבור הרחב. בבנק מדגישים כי קרנות הנאמנות, המתמחות ב-3 אפיקים עיקריים, מתאימות את מדיניות ההשקעה בצורה שוטפת לזו המומלצת על-ידי האנליסטים בבנק.
כדי להוכיח את טענות הבנק, מצורפים במכתב לרשות נתונים פיננסיים על שיווק הקרנות. בלאומי מציינים כי מתוך 2.8 מיליארד שקל שגייס הבנק מתחילת 2005, 1.6 מיליארד שקל גויסו באמצעות קרנות בסט אינווסט. עוד מסבירים בבנק, כי חלקו של הבנק בגיוס קרנות במערכת הבנקאית כולה הסתכם בפחות מ-20% ( המערכת כולה גייסה 15 מיליארד שקל), מתחת לחלקו במערכת הבנקאית, העומד על 29%.
כפי שפורסם בשבוע שעבר, רשות ני" פנתה ללאומי, ל בנק הפועלים ול בנק המזרחי, כדי לקבל מהם תשובות על מתכונת שיווק קרנות נאמנות המבוססות על "ייעוץ אובייקטיבי", שמטרתו לוודא שאינן משווקות "בדלת האחורית", העוקפת את חוק הייעוץ.
הבנקים האחרים מתעכבים בשיגור התשובה לרשות, והם צפויים לעשות זאת בימים הקרובים.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
