 |
 |
|
|
|
|
| מאיר ברק מפציר: נהלו מעקב מסודר אחרי תיק ההשקעות שלכם אם רוצים להצליח |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
מאיר ברק
30/5/2005 12:38 |
|
|
|
|
|
|
|
מסחר במניות מבוסס על הצלחה סטטיסטית. סוחר המצליח ב – 50% מניסיונותיו ושומר על כללי ניהול כספי נכונים יכול להרוויח באופן סדיר. סוחר מנוסה הפוגע נכון ב – 65% מניתוחיו יכול להפוך את המסחר במניות למקצוע ומקור פרנסה. לשם התחלה צריך לסנן את המניות המתאימות למסחר ע"י ניהול רשימת מעקב מסודרת המכילה את המניות המועמדות למסחר.
סוחרים מקצועיים מקדישים זמן רב לאיתור מניות טרם יום המסחר. סוחרים אחרים משלמים לאנליסטים מנוסים על מנת שינהלו עבורם רשימת מניות, ינתחו אותה ויספקו להם את תוצאות ניתוחם.
לסוחרים בעלי סגנונות מסחר
שונים יש צרכים שונים ולכן הם מתכוננים ליום המסחר בשיטות שונות ובהתבסס על רשימות מעקב שונות. סוחרים הפועלים בשיטת ה – Swing (קנייה או מכירה של מניות לטווחים של 2-10 ימים) ינתחו מניות על פני גרפים יומיים בטווחים של מספר שבועות עד מספר חודשים. משקיעים ארוכי טווח - Core Traders, יעקבו אחר גרפים יומיים ושבועיים בטווחים ארוכים יותר (גרף יומי מציג כל יום מסחר בצורה של Bar בודד אחד וגרף שבועי מציג כל שבוע מסחר בצורה של Bar בודד אחד)
כך נראה גרף יומי של מנית טבע בשיטת התצוגה של נרות יפניים על פני מחצית השנה האחרונה:
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
גרף נרות יפנים
|
|
|
 |
|
 |
|
רשימה מצומצמת
|
|
|
 |
|
|
|
סוחרים הפועלים בטווחי זמן תוך יומיים - Scalping (קונים ומוכרים מניות תוך כדי יום המסחר) מנהלים אף הם רשימות מעקב המבוססות על הגרפים היומיים של המניה. סוחר תוך יומי יעדיף תמיד להיכנס ב – Long למניה שהגרף היומי שלה מציג סיכויי עליה טובים יותר וב – Short למניה שהגרף היומי שלה מציג סיכויי ירידה טובים.
ניהול רשימת מעקב מצומצמת
רבים מהסוחרים מתמחים בניהול רשימה מצומצמת בת 3-5 מניות. רשימה מצומצמת תכיל מניות נבחרות אותן לומד הסוחר להכיר ומאמין שהוא יכול לצפות בבהירות סבירה את כוונן. מעקב יומי ותוך יומי אחר מספר מועט של מניות במשך מספר שבועות מהווה "בית ספר" מצוין לסוחרים מתחילים. רצוי בתחילה לעקוב אחר מניה בודדת או לכל היותר שתיים ולבלות איתן במשך מספר שבועות רצופים.
יש לבצע פעולות דמי של "מסחר על גבי נייר" בו תציינו נקודות כניסה נבחרות, נקודות יציאה מתוכננות (למקרה של הפסד) ומחיר היעד ולערוך טבלת רווח והפסד. עם הזמן תוכלו לראות שיפור הדרגתי בתוצאות. יתרון הרשימה המצומצמת: אתם תכירו היטב את המניות ואם אתם נבונים דייכם תגיעו לאחוזי הצלחה הגבוהים מ – 50%.
החיסרון: אתם תחמיצו הזדמנויות טובות במניות אחרות אשר אינן נמצאות ברשימת המעקב שלכם. ברוב המקרים, הואיל והרשימה קטנה, לא תוכלו לצפות ל – Setup טכני יפה אשר עשוי להיות זמין באותו הרגע במניות רבות אחרות. לא תוכלו ליהנות מאסטרטגיות קניה ומכירה מסודרות ותאלצו להסתפק בתנועות תוך יומיות מסוכנות יחסית. עליכם לבחור לרשימתכם מניות בעלות מחזור פעילות אשר יאפשר לכם להיכנס ולצאת בלחיצת כפתור, מניות בעלות Spread נמוך של לא יותר מסנט אחד (Spread הוא המרווח בין הקונים והמוכרים) ומניות בעלות תנודתיות תוך יומית גבוהה. מספר סימבולים של מניות המתאימות לרשימה מצומצמת הם: RIMM , ERTS, GENZ, SYMC, AMGN, ADBE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ניהול רשימת מעקב מורחבת
|
|
|
|
|
|
|
יש קרוב ל – 10,000 מניות בשוק האמריקאי ולכן לא תוכלו לסרוק את כולן ללא תוכנה המאפשרת לכם לנטרל את כל רעשי הרקע. המטרה, אם כך, להגיע לרשימת מעקב בת 100-200 מניות בהם תחפשו תצורות כניסה טובות. ניתן לבצע סריקה בסיסית דרך אתרי שירות למיניהם כגון Yahoo Finance (ניתן להגיע דרך אתר הבית www.yahoo.com ). אם תסרקו את כל המניות ותגבילו את החיפוש למניות בעלות מחזור הגבוה ממיליון מניות ביום ומחיר הגבוה מ – 4$, תגיעו בקירוב לרשימה בת 400 מניות התהווה נקודת התחלה טובה.
יש מספר דרכים נוספות בהן תוכלו לאכלס את רשימת הבסיס שלכם במניות ראויות. ראשית תערכו רשימה של המניות החביבות עליכם. לכולנו יש כאלו ואצל כולנו כנראה יופיעו טבע, צ'ק פוינט, מרקורי... (TEVA, CHKP, MERQ) לאחר מכן תעברו לרשימות מוכרות יותר כגון מניות קבוצת ה – Nasdaq 100.
אחריהן תמשיכו לרשימות מדדים מוכרים כגון מדד הביוטכנולוגיה, מדד הסמיקונדקטורס, מדד מניות התוכנה ואולי אפילו המדד הנשכח של הדאו ג'ונס. שימו לב שרבות מהמניות שייכות לכמה מדדים במקביל.
אל תתפשרו על מניות בעלות מחזור הנמוך ממיליון מניות ביום או מניות בעלות תנועה תוך יומית קטנה כמו לדוגמא מנית לוסנט (סימבול: LU) רוצים חיים קלים יותר? שלחו לי מייל ל – info@daytrade.co.il ואשלח לכם את רשימת המעקב שלי.
מייד עם הקמת רשימת הבסיס הקימו שתי רשימות משנה נוספות. הראשונה תהיה רשימת מעקב המניות העולות והשנייה תהיה רשימת מעקב המניות היורדות. מידי סוף שבוע, בתום המסחר של יום שישי, תעברו על רשימת הבסיס וחפשו תצורות המתגבשות בכוון מעלה או מטה. את המניות העולות העבירו לרשימת מעקב העולות ואת היורדות לרשימת היורדות. מניה עולה תגדירו לפי התצורה הקלאסית של Higher highs and higher lows ומניות יורדות לפי תצורת Lower highs and lower lows (אם לא מוכר – חפשו באינטרנט, רכשו ספר או הצטרפו לקורס...) העבירו את קווי הממוצעים הנעים של 20 תקופות ו – 50 תקופות וחפשו תמיכת הקווים מלמטה במניות העולות והתנגדות מלמעלה במניות היורדות. כעת, מידי יום, תקדישו מספר דקות בכדי לעבור על שתי רשימות המשנה בלבד מהן תבחרו את אותן המניות המועמדות למסחר באותו היום.
לשלם לאחרים
שיטת מעקב קלה יותר. שלמו לאחרים בכדי שינהלו עבורכם את רשימות מעקב, יסיקו מסקנותיהם וישלחו אליכם רשימה יומית של מניות המנותחות היטב תמורת תשלום של דמי מנוי חודשי. אנליסטים מקצועיים מפיקים רשימות אלו באמצעות תוכנות מיוחדות הסורקות את כל עשרת אלפי המניות הפוטנציאליות בשווקי ארה"ב ומפיקות מידי יום רשימה מצומצמת בת עשרות מניות העומדות בקריטריונים המוגדרים היטב מראש.
האנליסט יבחן מקרוב את הגרף היומי והתוך יומי של כל אחת מהמניות ויפיק רשימה מצומצמת של מניות הנראות לו כמוצלחות יותר. הרשימה היומית תכיל הוראות כניסה, יציאה ויעד מוגדרים. לרוב יצליח אנליסט מקצועי לזכות באחוזי הצלחה גבוהים מאלו של הסוחר המתחיל. אחוזי הצלחה גבוהים יותר בעיקר בתחילת דרכו של סוחר מהווים נדבך חשוב לשרידותו של הסוחר. בשנות ניסיוני הכרתי ובחנתי שירותיהם של אנליסטים שונים ומצאתי כי הטוב ביותר הוא Chris Mercer המספק את ניתוחיו דרך אתר: www.tradesight.com . לעיתים ניתן להשיג מידע על ניתוח מניות גם לא תשלום. במדור הניתוח הטכני באתר זה אני מפרסם בשיתוף פעולה עם Tradesight מידי שבוע כ - 4 מניות מנותחות, חינם, עם 75% הצלחה.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
