 |
/images/archive/gallery/102/970.jpg
 |
|
|
| נטוויז'ן: ביקושי יתר של פי 2.5 בשלב המוסדי של הנפקת המניות והאג"ח |
|
| החברה קיבלה התחייבויות ל-116 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים, מתוך גיוס מתוכנן של 148 מיליון שקל במניות ובאג"ח |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
10/5/2005 9:36 |
|
|
|
|
|
|
|
גל ההנפקות בבורסה של תל אביב מתגבר. נטוויז'ן, גזית גלוב, שלא"ג וח.מר נהנו מביקושים גבוהים בגיוסים. ביקושי יתר של פי 2.5 נרשמו בשלב המוסדי של הנפקת המניות והאג"ח של נטוויז'ן. החברה קיבלה התחייבויות ל-116 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים, מתוך גיוס מתוכנן של 148 מיליון שקל במניות ובאג"ח.
בשלב המוסדי שנערך אתמול נרשמו ביקושים בהיקף של קרוב ל-300 מיליון שקל. בשוק ההון ציינו, כי עיסקת אי.די.בי-סלקום סיפקה רוח גבית להנפקה. מחיר האג"ח במכרז נסגר במחיר המינימום, המשקף תשואה של 4%. את הגיוס הובילו החתמים כלל פיננסים, לידר והבינלאומי.
ביקושים של יותר מ-500 מיליון שקל נרשמו בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של גזית גלוב. החברה גייסה רק 77 מיליון שקל, לאחר שהשלימה הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף 425 מיליון שקל לפני כמה ימים. את הגיוס הנוכחי הובילו החתמים כלל פיננסים, אייפקס, לידר הנפקות ו פועלים אי.בי.אי.
ביקושי יתר של פי 5 נרשמו בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח להמרה של שלא"ג, שבשליטת קיבוץ שמיר. החברה, שביקשה לגייס 48 מיליון שקל מתוך גיוס כולל של 60 מיליון שקל, זכתה לביקושים של כ-250 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו הראל חיתום, אלטשולר שחם, פועלים אי.בי.אי וכלל חיתום.
גם ח.מר נהנתה מביקושים גבוהים של 130 שקל בהנפקת האג"ח הפרטית שביצעה אתמול. החברה ביקשה לגייס 60 מיליון שקל, אך לאור הביקושים היא שוקלת את הגדלת הגיוס. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום ודיסקונט חיתום.
בנוסף מתכנן בית-ההשקעות אקסלנס-נשואה לגייס עד כ-100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח. לגל ההנפקות מצטרפת גם עיריית כפר סבא, אשר מתכננת לגייס עשרות מיליוני שקלים בהנפקת איגרות חוב.
עד סוף החודש מבקשות כ-50 חברות לגייס הון בהנפקות שונות. גיוסים אלה מתבצעים לפי הדוחות הכספיים לשנת 2004, ולכן עליהם להתבצע עד סוף החודש (אחרת יידרשו החברות לעדכן את התשקיפים). בשוק ההון מציינים, כי לא כל החברות המבקשות לגייס אכן יצליחו בכך, לפחות לא עד סוף החודש.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
