 |
סוף עידן: בזק נמכרה לקבוצת אייפקס-סבן. הקבוצה זכתה במכרז על חברת בזק. בהליך ההתמחרות בין הקבוצות רכשה הקבוצה 30% מחברת התקשורת בשווי של 972 מיליון דולר (4.237 מיליארד שקל). על פי מחיר זה קיבלה המדינה מחיר המשקף שווי של כ-3.24 מיליארד דולר להחברה כולה, מחיר המשקף בקרוב את שווי השוק של החברה. הזכיה במכרז מעבירה את השליטה בחברה לידי קבוצת המשקיעים.
"ההפרטה תטיב עם כל אזרחי המדינה", אמר שר האוצר, בנימין נתיהו במסיבת עיתונאים לרגל השלמת הפרטת בזק היום. "אומנם ההפרטה הזו תטיב עם כל אזרח אבל יש בה משהו אחר, זוהי הבעת אמון בכלכלת ישראל".
נתניהו החמיא לכל השותפים בהליך ההפרטה ואפילו חילק מחמאות ליריבתו המושבעת, דליה איציק, שרת התקשורת. "דליה, שיתוף הפעולה איתך היה מצויין ואני רוצה לשתף איתך פעולה בעוד נושאים". לגבי הרוכשים - חיים סבן, קרן אייפקס ומורי ארקין - אמר נתניהו כי "הזוכים שילמו מחיר גבוה מאוד, מחיר שכמעט שווה למחיר השוק, דבר שאף אחד מהאנליסטים לא צפה".
שרת התקשורת, דליה איציק, אמרה באירוע: "אני הייתי בתחילת הדרך קצת סקפטית. ראיתי כבר חברות שהופרטו בעבר, ואני אומרת לכם חיים (חיים סבן
- ש.ש) וקרן אייפקס, אנחנו קיבלנו מחיר טוב ואתם קיבלתם חברה מצוינת". איציק הייתה אף היא מלאת מחמאות להליך ההפרטה ולשותפים, וענתה לנתניהו בהומור: "אדוני השר ידענו עימותים רבים, אבל העובדה שאנו רואים עין בעין את ההפרטה קצת מדאיגה אותי".
חיים סבן, אחד מרוכשי החברה, אמר "אני מאמין שנוכל לייעל את החברה. הגענו להסכם עם ועד העובדים על איך נמשיך לעבוד ביחד, ואני מאמין כי בעקבות זאת, ייהנו הלקוחות מהורדת המחירים".
סר רונלד כהן, יו"ר קרן אייפקס, החמיא לצוות המקצועי של משרד האוצר, ואמר: "תהליך המכרז היה מקצועי ביותר שהחברה שלי עבדה בו. בכל מדינה אחרת אני חושב ששילמנו הכי מלא שאפשר". כהן התייחס לשאלת המינויים בחברה ואמר כי יעדיף למנות יו"ר ישראלי לבזק.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
השלבים
|
|
|
 |
|
|
|
בהתאם לציפיות, הגיעו היום בשעה 10:30 למשרדי מריל לינץ' שתי הצעות מחיר לבזק. מבחינת התהליך מדובר בהצלחה רבה, שכן ניתן היה לבצע התמחרות, כלומר תחרות בין שני המציעים. יצויין כי הבוקר נפתחו לא רק המעטפות של המתחרים אלא אף הערכות השווי של בזק שהזמינה רשות החברות, הערכות שלא היו ידועות למנהלי ההפרטה עד כה.
שתי קבוצות התמודדו על בזק בשלב הסופי - הקבוצה הראשונה היא קבוצתו של בני אלג'ם, שחברות בה גם 3 קרנות אמריקניות וחברה המשותפת לחברת הביטוח הפניקס ולחברת אל.אר אוויוניקס. הקבוצה השנייה, שזכתה לבסוף, מורכבת מקרן אייפקס וחיים סבן, שאליהם הצטרף מורי ארקין, הבעלים לשעבר של חברת התרופות אגיס. קבוצת אייפקס-סבן פעלה מרחוב הירקון בתל אביב, מול המשרד ממנו פועלת הקבוצה המחרה.
את ההחלטה אם להיענות להצעות המחיר ולמכור את בזק קיבלו 5 נציגי משרד האוצר. המכרז כלל את גרעין השליטה בחברה, שעומד על 30% ממניות החברה. במשך השנים הקרובות ישנה לקבוצת המשקיעים אופציה לרכוש כ-10.6% מניות נוספות של החברה. חלק נוסף מאחזקות הממשלה (כ-4.7%) ניתנו כאופציה לעובדי החברה בהנחה של 30% במשך השנים הקרובות. 17.7% מהמניות מוחזקות ע"י כונס הנכסים של זאבי ו-36% מהמניות בידי הציבור.
הליך המכירה החל באוגוסט השנה לאחר 10 שנים בהם מנסה הממשלה "להיפטר" מאחזקותיה בחברה. במשך השנים האחרונות התבצעו מספר ניסיונות להפריט את החברה האחרון שבהם - שנכשל היה בתחילת שנת 2002. אחת מהבעיות המרכזיות במכירת אחזקות הממשלה הוא דרישות השב"כ להמשיך ולהחזיק בחלק מהחברה וכן שלא לאפשר למשקיעים מחו"ל להיות בעלי שליטה בלעדית בחברה. כך יוצא שכ-10% מהמתמודדים נדרשו להיות משקיעים ישראלים.
בידי הממשלה יוותרו לאחר המכירה כ-1% ממניות בזק. כמו כן ישב נציג הממשלה בדירקטוריון החברה - שמשקיף ולא כדירקטור - על מנת לשמור על האינטרסים הבטחוניים כפי שדורש השב"כ.
שר האוצר, בנימין נתניהו, ברך על העסקה ואמר כי "מדובר בהפרטה הגדולה ביותר של חברה ממשלתית שנעשתה בתולדות המדינה. בכך מתקדמת מדיניות הממשלה של פתיחת שווקים לתחרות והפרטה מואצת של חברות צעד גדול קדימה".
מנהל רשות החברות הממשלתיות, איל גבאי, אמר כי "לאחר שנתיים של עבודה מאומצת ונחישות, הגיעה רשות החברות הממשלתיות לשיאו של התהליך היום. העבודה הרבה שהרשות השקיעה הוכיחה את עצמה והעסקה הושלמה בהצלחה".
| | | | | |
|
