 |
/images/archive/gallery/277/648.jpg
ארכיון מעריב  |
|
|
| הצלחה להנפקה של צבי צרפתי: גייסה 67 מיליון שקל באג"ח ואופציות |
|
|
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
26/4/2005 9:22 |
|
|
|
|
|
|
|
גל ההנפקות נמשך גם בימי חול המועד. חברת הנדל"ן צבי צרפתי השלימה גיוס של 67 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב להמרה ואופציות. בשלב המכרז הציבורי בהנפקה, שהתקיים אתמול, גייסה החברה כ-13 מיליון שקל, והשלימה את הגיוס. בשלב זה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-31 מיליון שקל, המהווים חיתום יתר פי 2.25. את ההנפקה הובילו אייפקס חיתום, בניהול אהרון סמרה, פועלים אי.בי.אי ואלטשולר-שחם.
בהתחשב בכך שהשלמת ההנפקה התבצעה במהלך חול המועד, שבו מתקיים מסחר מקוצר בבורסה וחלק גדול מהמשקיעים בחופשה, מדובר בהצלחה להנפקה. בשלב המכרז המוסדי, שנערך בשבוע שעבר, נרשמו ביקושים בהיקף 350 מיליון שקל - חיתום יתר פי 6.5. איגרות החוב דורגו "BBB פלוס " על-ידי מעלות. הריבית בהנפקה (3.5%) משקפת תשואה שנתית של 5.5% על האג"ח. האג"ח ניתנות להמרה למניות במחיר מימוש של 9 שקלים למניה (הגבוה ב-38% ממחיר המניה בשוק), ומשך החיים הממוצע שלהן (מח"מ) הוא כ-4.5 שנים .
החברה, שבשליטת צבי צרפתי ובניו, היא אחת מחברות הנדל"ן הוותיקות בשוק המקומי. החברה עומדת בפני קפיצת מדרגה ברמת הפעילות שלה, כתוצאה מהבשלת חלק ניכר מהקרקעות שרכשה בשנים האחרונות. בסך-הכל צפויה צרפתי להקים בשנים הקרובות כ-1,500 יחידות דיור, בהשקעה כוללת של למעלה מ-900 מיליון שקל. הפרויקטים המרכזיים של החברה הם "פרויקט התחנה המרכזית", "פרויקט ביאליק" ו"מגדלי ז'בוטינסקי ".
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
