 |
/images/archive/gallery/175/659.jpg
 |
|
|
| הנפקת אמפא קפיטל נכשלה - תסתפק בגיוס 50 מיליון שקל באיגרות חוב בלבד |
|
| נמשך גל הנפקות האג"ח: כלל תעשיות גייסה 333 מיליון שקל ודיסקונט השקעות הגישה תשקיף לגיוס נוסף |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
21/4/2005 10:05 |
|
|
|
|
|
|
|
כישלון בהנפקת אמפא קפיטל, מקבוצת אמפא. החברה, אשר ביקשה לגייס 125 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח, תסתפק בגיוס 50 מיליון שקל ממכירת אג"ח בלבד, לאחר שהמשקיעים המוסדיים לא הסכימו לרכוש מניות החברה. הנפקת המניות היתה אמורה לכלול הצעת מכר של בעלי השליטה בחברה, דבר אשר עורר את חמתם של המשקיעים.
במסגרת ההנפקה ביקשה אמפא השקעות, בעלת השליטה באמפא קפיטל, לבצע הצעת מכר בהיקף של 20 מיליון שקל מתוך הנפקת מניות מתוכננת בהיקף של כ-24.5 מיליון שקל. כמו כן היתה הנפקת המניות צפויה להתבצע לפי שווי המשקף לחברה מכפיל רווח 10, מכפיל הגבוה מחברות ציבוריות אחרות בתחום המימון. המשקיעים לא התלהבו מכך, ובמכרז המוסדי שנערך שלשום נרשמו ביקושים אפסיים. בעקבות זאת החליטו החברה והחתמים לא להפחית את מחיר המניות בהנפקה, אלא להסתפק בהנפקת אג"ח בלבד.לאור זאת קיבלה החברה בשלב המכרז המוסדי התחייבויות ממשקיעים לרכוש אג"ח בהיקף של 40 מיליון שקל.
במקביל נמשך גל הנפקות האג"ח בבורסה בתלאביב. אי.די.בי, שבשליטת נוחי דנקנר, ממשיכה לגייס בקצב מרשים. אתמול גייסה כלל תעשיות, שבשליטת אי.די.בי, 333 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים. בהנפקה, שהובילו החתמים כלל פיננסים ו לידר, נרשמו ביקושים של 476 מיליון שקל. דיסקונט השקעות, גם היא מקבוצת אי.די.בי, שהשלימה בימים האחרונים גיוס של 700 מיליון שקל, הודיעה כי היא הגישה טיוטת תשקיף להנפקת אג"ח נוספת.
דור גז החדשה, שבבעלות דור אלון אנרגיה, השלימה גיוס של כ-100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח מגובות תזרימי מזומנים מלקוחות הגז של החברה. היקף הביקושים בהנפקה, שהוביל פועלים אי.בי.אי, הסתכם בכ-300 מיליון שקל. גזית גלוב השלימה גיוס של 425 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
