 |
 |
|
|
| היום השלב הציבורי בהנפקת בגיר |
|
| בגיר מתכננת לגייס 30 מיליון שקל בנוסף ל-120 מיליון שקל שגייסה במכרז המוסדי בשבוע שעבר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
שמוליק שלח
18/4/2005 9:46 |
|
|
|
|
|
|
|
היום יתקיים המכרז הציבורי של הנפקת בגיר. החברה מעוניינת לגייס כ-30 מיליון שקל, ובכך להשלים גיוס כולל של 150 מיליון שקל. בשבוע שעבר הבטיחה בגיר גיוס של 120 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. בסך הכל, בכוונת בגיר להנפיק מניות בשווי כספי של 49 מיליון שקל ואיגרות חוב להמרה בשווי כספי של 100 מיליון שקל, על פי שווי של 53 מיליון דולר לפני הגיוס.
למכרז המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי ענק של פי 21 מהכמות המוצעת - 2.5 מיליארד שקל. בית ההשקעות אנליסט רכש מניות ואג"חים של בגיר בהיקף של כ-25% מכלל ההנפקה - 38 מיליון שקל. גופי השקעה נוספים שבלטו במכרז הם אלטשולר-שחם, שרכש ניירות ערך של בגיר בכ-18 מיליון שקל, ובית ההשקעות רמקו, שקרנות הנאמנות שלו רכשו מניות ואג"חים של בגיר בכ-9 מיליון שקל.
איגרות החוב שתציע בגיר היום ניתנות להמרה למניות בגיר לפי מחיר של 10 שקל למניה (כאשר המחיר לפיו יוצעו המניות בהנפקה הוא 8 שקל למניה). בחלוף כ-3 שנים, יעלה מחיר ההמרה ל-13 שקל. האג"חים הן צמודות למדד ומבטיחות ריבית שנתית של 6%. משך החיים הממוצע של האג"חים הוא כ-4 שנים.
עופר גלבוע, מנכ"ל בגיר, הצהיר לאחרונה כי תמורת הגיוס מיועדת, בין היתר, לביצוע רכישות של חברות מתחום האופנה המחוייטת בשוק האמריקני במטרה לנסות ולהכפיל את מכירות בגיר במהלך 2-3 השנים הקרובות. את הנפקת בגיר מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, פועלים-אי.בי.אי, לידר, איפקס ואלטשולר-שחם.
החברה נמצאת בשליטת פולגת בע"מ, שתחזיק לאחר ההנפקה בכ-68% ממניות בגיר. השליטה בחברת פולגת נרכשה בדצמבר 2004 על ידי קבוצת סילברבוים, בראשותו של צביקה בארינבוים, ועל ידי עופר גלבוע.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
