 |
 |
|
|
|
|
| החברה, מקבוצת פולגת, השלימה גיוס מוסדי של 120 מיליון שקל, כאשר להנפקה נרשם ביקוש של 2.5 מיליארד. בשבוע הבא יושלם הגיוס מהציבור |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
שמוליק שלח
10/4/2005 11:31 |
|
|
|
|
|
|
|
הצלחה למכרז המוסדי של הנפקת חברת בגיר. למכרז נרשמו ביקושי ענק של 2.5 מיליארד שקל, הגבוהים פי 21 מהסכום שהוצע למשקיעים המוסדיים. בסך הכל, צפויים המשקיעים המוסדיים לרכוש מניות ואג"חים להמרה של בגיר בהיקף כספי של 120 מיליון שקל, המהווה 80% מהסכום הכולל אותו מבקשת החברה לגייס בהנפקה.
בתחילת השבוע הבא יתקיים המכרז לציבור, במסגרתו תגייס החברה 30 מיליון שקל נוספים, כך שהיקפה הכולל של ההנפקה יגיע לכ-150 מיליון שקל (מתוכם כ-100 מיליון שקל באג"חים להמרה).
את הנפקתה של בגיר מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, פועלים-אי.בי.אי, לידר, איפקס ואלטשולר-שחם.
שוויה של בגיר לצורך ביצוע ההנפקה נקבע ל-53 מיליון דולר (לפני הגיוס). שווי זה משקף לחברה מכפיל רווח נמוך של 4.5 (לפני הגיוס) על בסיס רווחיה לשנת 2004. שווי החברה לאחר הגיוס יגיע לכ-65 מיליון דולר וישקף מכפיל רווח של 5.5. מכפיל זה נמוך משמעותית מהמכפילים לפיהם נסחרות חברות טקסטיל אחרות הנסחרות בבורסת תל-אביב.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
