 |
/images/archive/gallery/116/991.jpg גיל דויטש, מנכל אקסלנס נשואה
ראובן קסטרו  |
|
|
| מנכ"ל אקסלנס-נשואה: אנחנו מאמינים שנגיע לגיוסים של 10 מיליארד שקל בתעודות "קסם" |
|
| גיל דויטש בכנס משותף לחברה ולמעריב קונגרסים: הלקוחות עדיין לא מודעים מספיק לתעודות סל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
ינאי אלפסי
23/3/2005 10:07 |
|
|
|
|
|
|
|
"העובדה שגייסנו 3 מיליארד שקל בשנה אחת מעידה יותר מהכל על ההצלחה של תעודת הסל בישראל", כך אמר אתמול גיל דויטש, מנכ"ל בית-ההשקעות אקסלנסנשואה. דויטש אמר את הדברים בכנס שערכה החברה בשיתוף עם מעריב קונגרסים בנושא תעודות הסל, ובו השתתפו יועצי השקעות מהבנקים בישראל. להערכת דויטש, אקסלנס-נשואה תגיע בעתיד לרמת גיוסים של כ-10 מיליארד שקל לתעודות הסל. לדבריו, הלקוחות עדיין לא מודעים לאפשרות של השקעות בתעודות סל, המחקות את המדדים או את נכסי הבסיס שעליהם הן מונפקות.
"צריך לחנך את השוק", אומר דויטש, "ולייצר עבורו נגישות לאלטרנטיבות האלה. אנחנו מאמינים שנגיע לרמה של 10 מיליארד שקל בתעודות'קסם'". לדבריו , למשקיע הפרטי, שצריך להביא בחשבון עלויות מסחר יקרות בבורסות הזרות, עמלות של המרת מט"ח והפרשי שער, אין כל כדאיות כלכלית בפעולה של רכישת תעודות סל ישירות בחו"ל, והתעודות בישראל מתאימות יותר לצרכן הישראלי. לדברי גילי כהן, מנהל ההשקעות הראשי של אקסלנס-נשואה, החברה החלה לפני כחצי שנה להציע ללקוחותיה אסטרטגיה חדשה של השקעות, המשלבות במידה רבה תעודות סל, וזאת במטרה להקטין את התנודתיות של תיק ההשקעות ולהפחית את הסיכון.
לדוגמה, ללקוחות המנהלים תיקים של כ-125-70 אלף שקל, ביתההשקעות רוכש כמחצית מהתיק בתעודות סל נבחרת על מדד מסוים, וביתר נרכשות תעודות סל נוספות. כך, בסכומי כסף קטנים יחסית יכול הלקוח להגיע לפיזור רחב מאוד של מניות, שלא ניתן היה לבצע ברכישה בודדת של אותן המניות. ללקוחות גדולים יותר, המנהלים תיקים של 400 אלף שקל ומעלה, מציע כהן רכישה של מרבית מהתיק בתעודת סל, וביתרה לרכוש מספר מניות נבחר ישירות בבורסה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
