 |
/images/archive/gallery/256/120.jpg עמיקם כהן, מנכ''ל פרטנר
צילום: רובי קסטרו  |
|
|
|
|
| החברה מתכוונת להגדיל את האשראי שלה ב-3.9 מיליארד שקל ע"י הסכם אשראי עם הבנקים הגדולים וגיוס 1.5 מיליארד שקל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
שמוליק שלח
14/3/2005 10:48 |
|
|
|
|
|
|
|
פרטנר מארגנת מחדש את האשראי שלה. החברה הודיעה היום כי חתמה על מסמך עקרונות המסדיר מסגרת מימון חדשה, שתעמיד לרשות החברה אשראי בסך 550 מיליון דולר מהבנקים הגדולים. בנוסף מתכננת החברה גיוס כמיליארד עד מיליארד וחצי שקל באגרות חוב.
מסגרת האשראי עליה מדובר תחולק לשניים: אשראי לטווח ארוך לפרק זמן של שש שנים בסך 450 מיליון דולר ואשראי לטווח קצר ("מתגלגל") למשך שש שנים בסך של 100 מיליון דולר. הבנקים שיספקו את האשראי הם: בנק הפועלים, לאומי, דיסקונט וכן המזרחי. החברה מוסרת כי אישור סופי של מסגרת האשראי החדשה כפוף להשלמת ההסכם הסופי ולקבלת אישור בעלי המניות של פרטנר.
לגבי גיוס ההון ע"י האג"ח, מוסיפה פרטנר כי שתי חברות הדירוג בישראל - מעלות ומידרוג - דירגו את אגרות החוב. מדרוג, החברה המייצגת בישראל את מודי'ס, תדרג את אגרות החוב ב-"Aa2". מעלות, המייצגת את סטנדרד אנד פור'ס, תדרג את אגרות החוב ב-"AA-".
לדברי אלן גלמן, מנהל הכספים של פרטנר: "המבנה הפיננסי החדש שעתיד להיווצר בעקבות הנפקת אגרות החוב ומסגרת האשראי החדשה של החברה, יעניק לפרטנר מבנה פיננסי גמיש וזול יותר. התקבולים מיועדים בעיקרם לשם מיחזור החוב הבנקאי הקיים של החברה, מימון ביצוע עסקת הרכישה של מניות החברה מבעלי המניות הישראלים המייסדים, ופדיון אגרות החוב בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפדיון באוגוסט 2005. הדירוג המוצע לאגרות החוב הוא הוכחה נוספת לאמון של הקהילה הפיננסית בישראל בחוסנה הפיננסי של חברת פרטנר, ברווחיותה, ביכולתה לייצר תזרימי מזומנים יציבים, וביכולת כיסוי החוב של פרטנר".
בנוסף, מודיעה פרטנר כי משרד התקשורת אישר תיקון ברשיונה לפיו יוכלו גופים ישראליים להחזיק רק 5% מהחברה לעומת דרישה קודמת להחזיק 20% ממנה. תיקון זה יקל על חברה זרה, ובעלת השליטה האצ'יסון בתוכם, להגדיל אחזקותיהם בחברה ולרכוש את המניות ממחזיקים ישראלים בחברה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
