בנק הפועלים השלים אתמול בהצלחהאת אחת ההנפקות הגדולות ביותר של אג"ח קונצרני שבוצעו בשוק ההון הישראלי. הבנק, באמצעות פועלים הנפקות, גייס כ-1.14 מיליארד שקל בהנפקת אגרות חוב ל-5 ו-9 שנים. חיתום היתר בהנפקה הסתכם ביותר מפי שניים, מחירי איגרות החוב נסגרו מעל המחיר המינמלי ונקבע שיעור הקצאה חלקי למשקיעים.
אבי הראל, משנה למנכ"ל והאחראי על החטיבה הפיננסית הביע שביעות רצון רבה מתוצאות ההנפקה שבוצעה במהלך הימים האחרונים. הוא ציין כי היא מהווה הבעת אמון חזקה מאד בבנק ובחוסנו מצד המשקיעים והציבור הרחב.
אגרות החוב שהנפיק בנק הפועלים הוצעו בניכיון בשני מכרזים נפרדים. האג"ח ל-9 שנים נסגרה במכרז לציבור במחיר של 679 שקל ובהקצאה חלקית של כ-10% למשקיעים המוסדיים. האג"ח ל-5 שנים נסגרה במחיר של 838 שקל עם הקצאה חלקית של כ-89% למשקיעים המוסדיים. תשואות איגרות החוב שהונפקו, 4.4% ל-9 שנים ו-3.6% ל-5 שנים גבוהות בכ-0.7% בלבד מאג"ח ממשלתיות במח"מ זהה.
אגרות החוב שהנפיקה פועלים הנפקות דורגו על ידי מעלות +AA. תמורת הגיוס מיועדת להפקדה בפקדונות רגילים של בנק הפועלים. כיועצת להנפקה שימשה פועלים אי.בי.אי.
