 |
/images/archive/gallery/213/186.jpg
צילום המחשה  |
|
|
| חמית ליס תגייס 45 מיליון שקל באיגרות חוב מגובות |
|
| גל גיוסים בתל אביב: נפתח אתמול עם טמבור, ממשיך עם פולישק וחמית ליס ובהמשך השבוע צפויות לגייס גם רקח, אלדן טק, דורי הנדסה, בנק הפועלים וחלל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
22/2/2005 9:21 |
|
|
|
|
|
|
|
שבוע עמוס הנפקות צפוי בשוק ההון המקומי. גל הגיוסים נפתח אתמול עם טמבור, שהשלימה גיוס של 113 מיליון שקל בהנפקת מניות, אג"ח ואופציות. במכרז הציבורי נרשמו ביקושים של מעל מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו לידר ושות' חיתום ופועלים אי.בי.אי.
גם פולישק נהתה מביקושים ערים בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה. פולישק, שמתכננת לגייס 47.5 מיליון שקל, זכתה להתחייבויות בסך כ-38 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. במכרז המוסדי נרשם חיתום יתר של יותר מ-200 מיליון שקל, והוא נסגר בריבית של 3.8%. היום תצא חברת חמית ליס, מקבוצת אמפא, לגייס כ-45 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לא סחירות המגובות בתזרימי מזומנים. זוהי הנפקת האג"ח מגובות תזרים הראשונה מאז קריסת קאר אנד גו, שזעזעה את השוק ועצרה את הגיוסים מסוג זה.
בהמשך השבוע צפויות לגייס גם רקח, אלדן טק, דורי הנדסה ובנק הפועלים. בנוסף צפוי המכרז המוסדי בהנפקת חלל. כל הגיוסים, פרט לחלל, הם הנפקות אג"ח. חמית ליס עוסקת במתן ליסינג מימוני והלוואות לרכישת ציוד לענפי תעשיה, בעיקר בתחום המתכת, הדפוס והפלסטיקה. אג"ח שתנפיק החברה יגובו בתזרימי מזומנים הנובעים מחוזי חכירה מימונית והלוואות לציוד בתיק מבוזר המונה כ-120 לקוחות.
בעקבות פרשת קאר אנד גו, עודכנו לקראת ההנפקה התחייבויות הנאמן וסמכויותיו בהתאם למסקנות שעלו מהפרשה וכן יושמו דרישות חברות הדירוג ורשות ני"ע. האג"ח שיונפקו קיבלו דירוג "Aa2" מחברת מידרוג, והן צמודות מדד בעלות מח"מ של שנתיים.
את ההנפקה יובילו כלל פיננסים חיתום ודיסקונט חיתום. החברות מעוניינות לנצל את הריבית הנמוכה במשק ואת הביקוש הגבוה בקרב המשקיעים המוסדיים לאיגרות חוב בכדי לגייס הון בעלות נמוכה. בין ההנפקות הגדולות הצפויות בתקופה הקרובה ניתן לציין את עלית ופרטנר. השבוע צפויה רקח לגייס כ-65 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות. אלדן טק צפויה לגייס כ-32 מיליון שקל.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
