/images/archive/gallery/184/972.jpgצבעי מים
רויטרס
טמבור מתקרבת לבורסה
השלימה את השלב המוסדי בגיוס 110 מיליון שקל. ההנפקה לציבור תערך בשבוע הבא
דפדף בכלכלה
NRG מעריב 9/2/2005 18:35
חברת טמבור מתקרבת לבורסה בתל אביב. החברה השלימה היום את המכרז המוסדי לקראת ההנפקה לציבור לגיוס כ-110 מיליון שקל. למכרז המוסדי הוזרמו ביקושים בהיקף של מעל 400 מיליון שקל, המהווה חתימת יתר של פי 5. המכרז נסגר במחיר המירבי ושיעור ההקצאה נקבע על 24%. את הנפקת החברה מובילים פועלים אי.בי.אי ביחד עם לידר הנפקות ומזרחי שוקי הון.
חברת טמבור בשליטת גרנית הכרמל השקעות הינה החברה המובילה בייצור ושיווק צבעים בישראל, עם נתח שוק של כ-55%. החברה פועלת בתחומי הצבעים לבנין ומתכת (83% מפעילותה), מוצרי ביניים ומוצרים ומשלימים (10%) וצבעי דפוס (7%). היקף המכירות שלה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-326 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-33.9 מיליון שקל.
הנפקת החברה לציבור תבוצע בשבוע הבא והיא תכלול מניות, אופציות ואיגרות חוב להמרה. כרבע מתמורת ההנפקה תוצע בהצעת מכר על ידי גרנית הכרמל. ניירות הערך יוצעו ב-100 אלף יחידות אשר יכללו 98 מניות במחיר 4.57 שקל, 40 כתבי אופציה (ללא תשלום) ו-700 ערך נקוב איגרות חוב להמרה ב-92% מערכן הנקוב. סה"כ המחיר המינימלי ליחידה הינו 1091.86 שקל, כאשר המכרז יהיה על מחיר איגרות החוב להמרה, עם מחיר מקסימלי של 1,126.86 שקל ליחידה.
הונה העצמי של טמבור לפני ההנפקה מסתכם בכ-100 מיליון שקל. השווי האפקטיבי של החברה המוצע בהנפקה נע סביב כ-200 מיליון שקל, בעוד שהרווח פרופורמה של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 (בהתחשב בהוצאות מימון כתוצאה מהפחתת הון ) הינו כ-23.5 מיליון שקל.
